“AD. POLICE”系列的第二部OVA动画，欧美分为三部分。《FAINT VOICE》：欧美故事发生在2034年，人类与亚人类“布马”共同生活在东京。为了取缔犯罪的布马，“AＤ. POLICE”内部特设了一个名为“BRANCH”的特务组织。在搜查暴走布马的住所时，BRANCH的搜查官“巴兹·库别斯”和他的亚人类搭档“金宝”发现了大量的可疑药物。这些神秘药物与布马的暴走有没有关联呢？《DREAMER》：BRANCH的女性搜查官“麦克儿森”在调查女布马的连续破坏事件时，和超高级的布马娼妓“夏娃”相遇了。为了将自己在梦中一直看到红衣红帽的小女孩的影像传递给别人，夏娃像往常一样赶去见她的老客户们。谁想出现在她面前的正是那个红色的女孩……《KNIGHTS OF A ROUNDTABLE》：BRANCH的部长“高桥”突然失踪了，但在此之前，他好象与某个政治巨头发生了争执。最后，巴兹发现了高桥的行踪，可就在他赶去时，东京的上空响起了一连串的爆炸声。事后，巴兹的大名竟被列入了爆炸事件重大怀疑者的名单，他和高桥一起被卷入了一场恐怖的阴谋……
回复 :刚晋升上尉的莱因哈特和吉尔菲艾斯少尉，从前线调职回奥丁的军务省。在探访安尼罗杰时得知姐姐的好友和别的贵族发生冲突，当时贵族们流行以旧式火药单发手枪决斗来解决一切纷争。莱因哈特决定为帮助姐姐的好友，出任决斗者。得知此事的培尼明迪侯爵夫人，决定乘此机会将莱因哈特杀死，暗中派出专业杀手。莱因哈特埋首不断苦练火药枪技术，不仅得到吉尔菲艾斯的协助，一名青年军官的教导及示范，使莱因哈特对火药枪的使用技巧增加了不少。这名军官便是日後的帝国元帅鲁兹少校。在决斗场上，暗杀者瞄准了莱因哈特的心脏。然而面对暗杀者的莱因哈特，在此电光石火之际竟然处於劣势，莱因哈特最终中弹……
回复 :《幻境神话》是家喻户晓的网络游戏，在第十二次资料片更新之时，一场意外的发生竟然将三万名玩家困在了游戏构筑的虚拟世界之中。老牌玩家城惠（寺岛拓笃 配音）就是其中的一员，现实中个性内向的他在游戏里却极其富有领导才能，深受同伴的信赖和喜爱。 恐惧和绝望笼罩在被困在游戏里的玩家的头顶上，个性开朗直爽大大咧咧的战士直继（前野智昭 配音）、拥有可爱外貌和强大实力的刺客晓（加藤英美里 配音）联同城惠站了出来，创立了工会“记录的地平线”，他们从大都市秋叶原开始出发，踏上冒险的旅途，决心开拓出属于他们的世界，找到脱出的方法。
回复 :当积雪完全融化后，关东地区的飚车手之间渐渐流传起了一个传闻，在Internet上出现了一个由群马的飚车手所建立的网站，向整个关东地区征集对手并扬言要达成“关东最速计划”，甚至还十分专业地把赛道等资料罗列出来，该网站也就是那个车队的名字叫做“Project D”！枥木县S市“SEVEAN STARS”车队便是“D计划”远征的第一站。末次澈是“SEVEAN STARS”下山道最快的车手，也是个非常有趣的人。为了备战他特意向女友借钱购置新轮胎，结果女友生气地警告他如果输了的话就要放弃赛车，为两人的将来好好做打算。终于到了周末，出现在末次他们眼前的是黑白相间的86、黄色的FD以及一台印着“Project D”的白色面包车。
