影片的主人公巴兰曾经是库尔德独立战争中的英雄，鬼马后在首府埃尔比勒担任警长。然而巴兰感到自己在和平年代毫无用武之地，鬼马他打算退隐，并且同意在位于和伊朗、土耳其、伊拉克交界处的一座小山谷里驻守。这一带犯罪活动猖獗，是非法贩卖毒品、药品以及酒精活动的中心。巴兰来到这里之后，他拒绝向当地的地头蛇阿加(Aga Azzi)妥协。巴兰还遇见了当地的女乡村教师葛文德，两个人之间产生了爱慕之情。葛文德同样受到当地乡民们的排挤。就像巴兰一样，葛文德代表了另外一种秩序，一种由新生的，独立自主的库尔德国家赋予的秩序。作为一名单身的女子，葛文德的处境要比巴兰危险得多。