明中叶，午夜东西两厂明争暗斗不断。东厂曹公公手下养了三大高手，午夜分别是孟星魂（梁朝伟饰）、高老大（杨紫琼饰）、叶翔（甄子丹饰）三大高手，亦有小王爷（林志颖饰）帮忙。高老大经营快活林，孟星魂与叶翔皆是其从小养大的结拜弟弟，三人亲如手足。叶翔暗恋大姐，大姐却对孟星魂情有独钟。孟星魂与八卦门掌门之女小蝶（王祖贤饰）是爱侣，小蝶亦已怀有孟之骨肉。四人面对纠缠的感情痛苦不已，而此时孟星魂亦与高大姐接下刺杀孙玉函（徐锦江饰），将西厂李公公控制下的聚贤山庄一网打尽的任务。到底任务能否完成？而四人的感情又将何去何从？
回复 :广东梅州平远县农村妇女张爱兰的孩子被检查出身患重度地中海贫血需要骨髓移植三十万手术费，每个月输血维持生命要五千元，她老公决定放弃孩子的治疗，无奈之下张爱兰不顾丈夫的阻拦给自己卧病瘫痪多年的母亲磕头挥泪告别离开家乡，骑着一辆有棚的三轮车离开了家乡，踏上了去往广州的艰难求生之路。贫困潦倒的张爱兰带着孩子流落街头，后遇上酒吧驻唱歌手宁雨冰。曾经也有过流落街头经历的宁雨冰对这对母子起了恻隐之心，决定帮助这对母子。于是他开始街头做义演，呼吁众多爱心人士捐款帮助这对母子。在众人的援手之下，终于筹齐了手术费，挽救了一条小生命。
回复 :民国年间，奉天城郊卖麻花的青年黄梁和妻子家玲在家突然遭遇奉天“教父”四爷上门催还高利贷。本为了让妻子家玲过上好日子的黄梁在四爷的威逼下，不顾妻子家玲反对，决定去奉天城找机会赶紧赚大钱还债，却被卷入到一场风波中。风波平息，黄粱意识到简单幸福的不易，最后与家玲幸福生活。
回复 :1960年代的香港，报馆编辑周慕云（梁朝伟 饰）与太太搬进一间住户多是上海人的公寓，和某家日资公司的贸易代表陈先生与太太苏丽珍（张曼玉 饰）成了邻居。因为发现各自在外工作的配偶背着他们有了婚外情，周慕云和苏丽珍开始见面商讨未来可能发生的事情以及相应对策。起初两人是君子之交淡如水就事谈事，可是日子一日接一日过去后，在周围一帮上海邻居的闲言碎语中，他们发现配偶的事早空出了他们的脑袋，彼此眼里只剩下了对方，而刻意回避已生出的感情的结果，是更加刻骨的相思。
