为了对付黑社会，高清联邦调查局的探员皮斯顿（约翰尼•戴普 饰）不得不告别妻子和三个女儿，高清化名唐尼•布拉斯科打入黑帮鲁吉罗家族卧底。为了取得帮派内部成员的信任，唐尼在头目“老左”（阿尔•帕西诺 饰）的带领下，参加了一系列的犯罪活动，也逐渐掌握了他们的犯罪证据。然而，长时间的相处中，“老左”对唐尼信任有加，唐尼也见识到“老左”温情的一面，慢慢地对他产生了敬佩之情，傍徨不定，不再向上级及时汇报情况；同时，由于卧底工作的特殊性，唐尼极少和妻女见面，家庭生活濒临崩溃。此时，帮派内部的仇杀开始了，“老左”的上级黑桑铲除异己，掀起了一场腥风血雨。唐尼也将面对或“忠”或“奸”的抉择。
回复 :故事蓝本来自1980年“土瓜湾道水箱藏尸案”，杀人凶手承认杀人之后，去到终审法院，陪审团一致裁定自卫杀人，当庭无罪释放。
物乐团
回复 :郑明宝（郑丹瑞 饰）是香港某电台播报猪肉价格的DJ，他的朋友陈七本想托他走私药品，没想到郑明宝把事情搞砸，害得他锒铛入狱。郑明宝无意中得到了一把雨伞，并由此结识了冥间女鬼方茵（陶君薇 饰），为此，郑明宝专门做了一档晚间鬼故事的节目，由方茵现身说法，收听率居高不下，连当红DJ蕾莎（顾美华 饰）也对他另眼相看，暗送秋波。节目中，方茵讲述了自己的一段被负心汉欺骗、惨遭情敌迫害致死的过程。原来，她本是从南洋来香港接管广昌隆饭店的女继承人，偶然见邂逅了警察马光燊（吴大维 饰），并堕入爱河。但是，马光燊其实是个花花公子，几次三番伤害了方茵纯洁的感情。特别是当他的情妇（青山知可子 饰）登堂入室后，更是把伤心欲绝的方茵逼上了绝路……
回复 :吉他手埃尔（安东尼奥•班德拉斯 Antonio Banderas 饰）靠在夜总会表演为生。一天，他的女友遭到了当地的一个大毒枭的枪杀，而埃尔的左手也遭到枪击，从此不能再弹吉他了。于是，埃尔的吉他盒子里放的不再是吉他，而是武器装备。他带着他的吉他盒子穿过一个又一个街头，为的是为女友报仇雪恨。大毒枭得知埃尔正在寻仇，于是派出手下前来暗杀他。危难关头，埃尔幸得美女卡罗琳娜（萨尔玛•海耶克 Salma Hayek 饰）相救。大难不死，更加坚定了埃尔报仇的决心。
