30年代的香港，难忘年夏社局动荡，难忘年夏黑帮林立。香港大亨胡老头这日找到私家侦探哎吆（林子祥 饰），要求其调查胡太太，因为他觉得胡太太这些天表现奇怪。哎吆调查后发现，原来是坏蛋神父卡邦派（麦嘉 饰）人勾搭上了胡太，意欲偷取胡老头价值连城的股票。他们这一计划遭哎吆撞破后，四处追杀哎吆。哎吆亡命之际，又发现了胡老头其实并非什么香港大亨，只是一名老千，他来香港的目的就是要骗卡邦等流氓的钱。胡老头邀请哎吆入伙，一起设局骗卡邦。和好友探长罗宾（泰迪•罗宾 饰）商量后，哎吆决定来个将计就计。
回复 :奥利弗（约翰·霍华德·戴维斯 John Howard Davies 饰）一出生就被抛弃，在孤儿院生活了九年之后，他被送到了棺材铺当学徒。无法忍受苦不堪言的生活，奥利弗从师傅的身边逃跑来到了巴黎，在那里，他结识了扒手法钦（亚利克·基尼斯 Alec Guinness 饰）。就这样，奥利弗被迫开始了自己的扒手生涯。一次偶然中，奥利弗被警察逮捕，所幸得到了好心的老先生布莱罗（亨利·斯蒂芬森 Henry Stephenson 饰）收留，一辈子颠沛流离的奥利佛总算体会到了家的滋味。不幸的是，扒手团伙却不愿意放过奥利弗，他们绑架了他，其中，一个名叫南希（Kay Walsh 饰）的女孩对奥利弗心生恻隐，她决定不惜违抗老大的命令，尽自己所能帮助这个可怜的孩子。
回复 :曾经的拳王陈唤，十年前被迫退役，自此一蹶不振，负载累累，在拳馆浑浑噩噩的当着教练。二十出头的阿超喜欢格斗，从小在父亲的训练下学习摔跤，有着极佳的格斗天赋，但为了救同学余芯失手打死人而入狱三年，为此在他心里一直存有很深的芥蒂。出狱后，余芯带着阿超找到陈唤，希望陈唤能训练阿超。她知道只有格斗才能救醒阿超，让他打开心结，重新生活。同时陈唤得知自己的女儿将要被前妻送往加拿大念书，为了拿回抚养权和女儿在一起，陈唤必须具备一定的经济基础。于是陈唤决定训练阿超，带他参加格斗赛事拿到冠军赢得奖金。在艰苦的训练和一次次的比赛下，两人积累了深厚的师徒感情，两颗封闭的心，也因为彼此向世界打开了一扇窗。
回复 :周文俊是警方卧底，以为任期快满可以重当警员，却在此时接获新任务，负责调查荣叔主持的黑帮集团，周无奈接受。此时他巧遇多年好友安，原来安早已投靠荣叔，是他的得力助手。在安引荐下，俊混入集团调查，期间更搭上荣妻Helen。荣另一助手亚虎因安、俊二人被重用而不服，安其实早想退出，他知道虎对他不满，便借故与妻归隐。安之业务由俊接手，警方开始怀疑他，他却并未因此停止调查。亚虎乘机发难，把荣杀死，并嫁祸给俊。俊走投无路，去投靠安，安夫妻二人受牵连而死。至此俊怒不可竭，决定找虎报仇，血战后终于把匪帮消灭。此时，警方至，见俊立了大功，方才重新确认其警员身份。
