FBI特工乔（杰弗里·迪恩·摩根 Jeffrey Dean Morgan 饰）和搭档凯瑟琳（艾比·考尼什 Abbie Cornish 饰）正在调查一宗连环杀人案，午夜此案件手段之凶残，午夜逻辑之混乱让两名探员感到无从下手。无奈之下，他们找到了隐居多年的通灵神探约翰（安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），希望借助他的特异功能找到有用的线索。然而，案件的凶手似乎知道了约翰的重出江湖，他不仅毫不顾忌的再度犯案，还留下了充满挑衅意味的字条。随着调查的深入，约翰逐渐发现，凶手竟然和他一样拥有通灵能力，而和他相比，自己一方显然落入了下风，丝毫没有翻身的机会。就在约翰一行人走投无路之时，凶手竟然主动献出了真身。