2024年，朝鲜半岛局势发生重大变化。为了抵制美、俄、中、日四国的压力，朝鲜与韩国决定统一。然而，韩国国内反对统一的呼声甚嚣尘上，怀有不同政治目的的“党派”则在乱象中起到推波助澜的作用。为此，韩国政府组建了全新的警察组织特殊机动队以镇压动乱，结果导致了果川走火事件。从此以后，特殊机动队遭到民众乃至部分政客的憎恶，而公安部更试图伺机解散特殊部队。2029年，在最近一次行动中受伤的特殊部队成员林钟景（姜栋元 饰），在昔日战友而今成为公安部干部韩尚宇（金武烈 饰）的安排下，与果川事件遇害女孩的姐姐李允熙（韩孝周 饰）会面。谁知，这却是一场攸关林钟景以及整个特殊部队命运的圈套……本片根据押井守的同名动画改编。
回复 :Ben（吴镇宇）是香港一档电台节目《恐怖热线》的监制，忙于工作的他日渐疏忽女友Helen（周丽淇）。Helen是一名护士，曾瞒着Ben做掉腹中胎儿，此事令她难以释怀，时常会看到幻象。Mavis（何超仪）是美国电视新闻网络记者，她及摄影师等一行五人到港拍摄有关香港电台文化的特别节目，第一个研究对象便是《恐》，但Ben并不友好，只准他们在直播室外拍摄。某晚，《恐》主持人接到自称Chris的男人来电，说1963年他与6个同学在西环踢足球时，无意中在球场附近的山洞内发现一只“大头怪婴”，当即吓得魂飞魄散，甚至信奉伊斯兰教的校长亦不能用手中的《可兰经》将之制服。Chris的电话引来始料未及的热烈回响，Ben与Mavis都决定对此展开深入调查，但两人新闻出发点有异。几乎同时，Helen所在的医院接收了受到过度惊吓的青少年Sam（李灿森），对他，Helen没像其他护士一样慌忙躲闪，相反亲爱有加。Mavis和Ben依据有限线索找到老校长的养女Connie（张佳佳），从她口中得知，Chris不久前曾同6个男人看过老校长。随后《恐》直播时，主持人再次接到Chris的电话，但这次却是对他们的诅咒。不久，Mavis的摄影师离奇死去，他拍下的影像显示，当晚直播间里多出一个人影。Mavis和Ben展开更进一步调查，发现1961年的确有孕妇生下骇人的“大头怪婴”，Chris的6个同学也早已集体自杀。而Ben在向Helen求婚之后，Helen的行为却在某夜发生异变，她来到医院，将Sam带到一陌生地。
回复 :1913年，钱无义（徐锦江饰）带了洋人来夺家传之宝，华家人惨遭灭门。华英雄（郑伊健饰）在怒火中杀光洋人。他忍痛与妻子洁瑜（杨恭如饰）暂别，远避美国当苦工谋生，却承受着种族歧视的不公待遇，华英雄反抗出走。洁瑜带着身孕赴美，得中华楼老板元武（元彪饰）相助，而英雄也被鬼仆救 出，夫妻相聚。洁瑜诞下龙凤双胞胎之夜，中华楼遭“五术人”纵火，洁瑜身亡，女婴被掳走，男婴被好友生奴（林晓峰饰）收养。华英雄为了报仇，苦练师父金傲（黄秋生饰）的《中华傲决》武功。十六年后，华英雄之子华剑雄（谢霆峰饰）欲寻生父，但华英雄以“天煞狐星”为由，不肯亲近儿子，最终在纽约自由女神像上，与仇人“五术人”的师父无敌（吴镇宇饰）决斗……
回复 :马里奥的前妻离开了他，他的深情和挽留似乎已经没有什么用了，与此同时作为导演的他正在排演一场关于探戈的音乐剧，虽然情绪低落外加脚伤，马里奥依然专注于工作。有黑道背景的安杰罗来找马里奥，他希望投资这部作品，为的是让自己热爱舞蹈的情人伊莲娜演上主角。安杰罗是个可怕的人物，马里奥只能同意他的要求，没有想到的是，在充满情欲性感热情的探戈排演中，马里奥与伊莲娜之间爱意丛生。不知是否是安杰罗的安排，在排演的众多演员中，也似乎出现了一位类似杀手的危险人物，马里奥和伊莲娜陷入了爱情游戏的危机中。所有的故事情节随着音乐剧的排演慢慢展开，台前幕后已然融为一体，剧情和现实在切换间也有了意想不到的结局。
