本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），锦衣记同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，锦衣记她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
回复 :凡子（许绍洋 饰）有着辉煌的过去，他曾是一位流行音乐明星，拥有着大批疯狂的粉丝。凡子迎娶了美丽又性感的模特黎丽（裘斯 饰），可是他的生活却就此急转直下，黎丽拜金而又奢侈，在花光了凡子的积蓄之后，她果断的抛弃了早已经过气的丈夫，转而向凡子的搭档乔奇投怀送抱。萧晓凤（张琳 饰）早年间遭到了丈夫的抛弃，坚强的她并没有自暴自弃，而是抚养女儿萧妮球（谢雨芩 饰）长大。曾经，萧晓凤是一名舞者，现实的打击下，她选择将这个梦想埋藏在心底，等待着重新破土而出的那一天。某日，萧妮球一个无心的谎言让萧晓凤和凡子相遇了。
回复 :一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。
回复 :Richard（莱昂内尔·斯坦德 Lionel Stander 饰）和Albie开着车，Albie的枪走火射中了自己，Richard只能到附近的岛上寻求帮助。岛上住着一对夫妻：George（唐纳德·普利森斯 Donald Pleasence 饰）和Teresa（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）。Teresa淘气爱玩，而George则懦弱无能。两人在Richard的威胁下一起埋葬了死去的Albie，并和Richard一起等待他的老板卡特派来的人来接他。不久，George的老朋友们来岛上看望他，Richard则伪装成他们的园丁。他们和Richard之间的矛盾不断加剧，终于酿成一场血腥惨案......本片赢得1966年柏林电影节金熊奖。