故事承接第一部，午夜讲述二叶廉太郎（松本润饰）、午夜贵田春彦（大野智饰）、恩田琢磨（二宫和也饰）、鸭川忠（樱井翔饰）和冈野瞬（相叶雅纪饰）五位少年自高校毕业后，各自展开自己的人生之路。在相隔三年之后的某一天，在机缘巧合下几人重新聚首在一起。在美国从事音乐活动的恩田琢磨突然回到日本，而二叶廉太郎却行踪不明。再次相逢在一起的四人，回到了当时合租的八盐住宅区。然而物是人非的是，正在计划新建高级住宅城的自治团体与反对改建的居民之间发生了激烈的纠纷。由日本导演堤幸彦执导的青春电影《生活艰难所以快乐》，由日本五人偶像组合杰尼斯偶像团体岚担任主演。
回复 :稻草人不会理会这地方叫首尔抑或汉城，他就是知道，这块土地被诅咒，人的心智，不是同样荒废，就是努力挣扎，力图出走。可是一切既成宿命，即使茫茫中认同到菲律宾的蘇碧，那是另一块稻草人看出异样之领土。腐女在污染河流搜集变种标本，她认为自己也是其中之一，扮成韩汉，到苏碧娶过埠新娘。而在蘇碧的孤僻青年，却渐渐跟母亲和土地疏离，命运只安排他遇上大受打击的新娘。反污染的潜题，边缘化的人生，怪异的人间气氛，道出非一般的全球化双城地下脉络。
回复 :偶像歌手高奕辉（陈晓东 饰）唱作俱佳，才貌双全，前景灿烂，星途一片光明。就在他人生最得意的时刻，一位名叫高小婵（许雅涵 饰）的十四岁少女突然出现在了他的生命之中。高小婵坚称自己饰高奕辉的女儿，可是，高奕辉对面前这个陌生少女几乎一无所知。就这样，高小婵黏上了高奕辉，高奕辉不仅生活受到了打扰，事业也因为这个女孩的存在而跌落谷底。有关他有私生女的传闻四处涌动，甚至有人开始捏造他和高小婵之间的不伦之恋。经纪人离开了高奕辉，他只能凭借自己的调查和智慧来还自己一个清白，在调查的过程中，他意外发现了一个惊人的秘密。
李在勋
回复 :一个英国钢琴家，却是从不公开演奏的钢琴家，住在一所古老的大房子里。主人过着与世隔绝的日子，只与音乐为伍。而她，来自非洲，丈夫因政治而被抓，她不知缘何来到罗马，成了古怪钢琴家的房客、管家，挣来的钱念医学院 。她的音乐是充满节奏的，她也是活生生的，在为生存而奋斗。住在楼上的古怪的钢琴家以他奇怪的方式迷恋住在楼下的非洲女子。钢琴家有一天突然抓住那女子，说他爱她。她对钢琴家无动于衷，她说她结婚了，丈夫在非洲的监狱，“帮我把丈夫弄出来！”她说。他道歉，从此不再旧话重提。但是慢慢地，她发现老屋中的艺术品一件一件神秘地消失了，最后连钢琴都被吊走了，这时她接到了丈夫的信息，他要来了。她知道这是钢琴家变卖家产贿赂的结果。而她的选择呢？
