著名化妆品公司的社长美轮（观月亚里莎 饰）有着不为人知的过去。曾经，福利她在一家整形医院里担任清洁工的职务，福利并且对自己并不美丽的外表感到深深的自卑。一天，整容医生义彦（寺岛进 饰）找到了美轮，提出让美轮成为自己的实验品，免费帮美轮进行整容手术。最终，手术大获成功，而已经脱胎换骨变得美艳不可方物的美轮顺理成章的嫁给了义彦。婚后没多久，义彦便露出了自己的真实面目，控制欲极强的他天天虐待和禁锢着美轮，令后者苦不堪言。在这个节骨眼上，美轮遇见了名为武治（山本耕史 饰）的园艺师，脆弱绝望的女人找到了生命中唯一的希望。
回复 :"MAGICIANS follows four world-class magicians on stage and off, exploring how and why these characters so passionately dedicate their lives to the craft of illusion. Their journey takes us from the most humbling of road gigs to grand performances on the biggest of stages, from finding love to terrible personal loss; and to the prospect of losing everything for a dream others don't understand. As we come to understand why each is obsessively chasing his own dream, we'll discover the unhidden secret: far more fascinating than the magic are the magicians themselves."
回复 :乔治（奎姆·古铁雷兹 Quim Gutiérrez 饰）在父亲中风之后，不得不搁置自己未来的人生计划。七年来，他悉心照顾父亲，在做看门人工作的同时学习商业学位课程。他羡慕自己暗恋的女孩娜塔莉亚学有所成，想要找到一个更好的工作，但却因为看门人的工作经验屡屡失败。与父亲关系很糟的哥哥安东尼在监狱服刑，爱上一个因为吸毒入狱的美丽女子宝拉（玛塔·埃图娜 Marta Etura 饰）。宝拉与其它囚犯的男友调情遇到了麻烦，想通过怀孕进入监狱产房而躲避报复。安东尼刚开始只想和她玩玩，但很快就爱上了她，他想帮助宝拉受孕，却因为自己的不孕症而无能为力。于是他让弟弟乔治定期来监狱探访，帮助宝拉受孕。为了帮助哥哥实现愿望，乔治帮宝拉成功怀孕，却发现自己对宝拉产生了感情。乔治决定不再背负责任包袱，正视自己的愿望，与娜塔莉亚断绝关系，等待宝拉的出狱。本片获得第63届威尼斯电影节欧洲电影标签奖。
回复 :1900年的情人节，沿用英式教育的澳洲亚普利亚德女子学院组织了一次目的地为海茵悬岩的郊游。孤儿萨拉却因拖延学费而无法同行，只能目送好友米兰达和同学们在迈克劳小姐的带领下出发。抵达目的地后，米兰达等四人离队攀岩，被同在悬岩下郊游的迈克尔和仆役埃尔伯特发现，迈克尔对米兰达一见钟情，尾随了上去。当天晚上，校长收到迈克劳与米兰达等四人失踪的报告。警方马上介入调查，校长为学院名声紧张不已，而萨拉因为失去了米兰达茶饭不思。迈克尔与埃尔伯特攀岩搜索找回了一名女学生，但米兰达仍然下落不明，萨拉在绝望中被校长赶回孤儿院，她选择了自杀……本片根据琼•莱斯利的同名小说改编，获1977年英国电影学院奖最佳摄影奖。
