一段禁忌之恋，午夜让两个孤单的人儿愈加孤单。逃离了混乱破败的家庭，午夜青年水尾深（坂上忍 饰）漂泊到一个偏远的海港小镇，决定忘记过去转而开始新的生活。他的母亲凉子（岩下志麻 饰）也决心不再顾惜业已死亡的婚姻，放弃了优渥的生活，追随儿子的脚步离开东京。她辗转找到小深，然小深已经结交女友（岡本かおり 饰），曾经的禁忌之恋让他们走得太远，深深的伤口难以愈合。小深一方面不愿回望过去，一方面又对靠近母亲的男人心存嫉妒。凉子在小镇安顿下来，绰约的身姿和雍容的气质吸引了无数人的目光。她一心等待儿子回到身边，只是在这闭塞的小镇里，他们的爱恋更加看不到未来……本片根据北泉優子的同名小说改编，并荣获1986年日本电影金像奖最佳剪辑奖、1986年每日电影最佳艺术指导奖。