1941年，日产日韩美国海军情报局特工索姆斯（约翰•库萨克 John Cusack 饰）奉命来到上海，日产日韩负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜（巩俐 饰），对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得继续打探。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康纳的线人。然而，两人的会面却因为日本军队追查地下党而破产。一次偶然的机会，索姆斯再次与安娜重逢，并且在她的引荐中结识了上海黑社会头目安东尼•兰亭（周润发 饰）及日本情报处田中大佐（渡边谦 饰）。在调查中，索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个神秘的日本女人（菊地凛子 饰）有关……
回复 :满男的临时代课老师雅子来家里做家访时，阿寅刚好回来，面对年轻而美丽的雅子，阿寅一时收不住，急于表现自己，使原来准备与老师沟通的家长插不上话，伤了大家的面子。阿寅再次离开家去游荡，在长野，他和剧团的小百合等人欢聚，却因为交不上饭钱而被关进警署。待妹妹樱花赶去时，他又在请警员吃饭！令人哭笑不得的阿寅的婚事一直是家人的心病，这次他居然听从了妹妹的话，将雅子视同女儿，与刚刚出院的当年柳生家的美丽公主、雅子的妈妈做了朋友。他们在一起的郊游、聊天，给寂寞的玲子以莫大的安慰。为了使她摆脱寂寞，阿寅甚至在考虑为她开一家小店。但是只有樱花暗自神伤，因为玲子患了不治之症，而不久前才获悉这个消息的妈妈苦于不知如何告诉哥哥。但是，有阿寅陪伴在最后时刻，是玲子的最大幸福。
回复 :不切实际的梦想家卡文在机场为了逃债匆忙中发现了来迎接25年未见面的老朋友德莱克的盖瑞一家人。于是他急中生智，冒充自己是德莱克，钻进了盖瑞的车摆脱了眼前的危机。盖瑞带他来到斯维克里高中职业节的会场上，因为德莱克是学校请来的成功人士，要在会上作为嘉宾并发表演讲。面对一双双期待的眼睛，他不知道德莱克的丝毫情况，无从编造他的成功经验，他甚至不知道德莱克的职业。此后，在高尔夫球场上、在品酒现场、在手术台前他都是手忙脚乱，穷于应付，因为德莱克是所有这些方面的专家，他是一位出色的牙医。这一切最终被真正的德莱克的到来戳穿了，他是看到有人冒充自己去学校发表演讲的消息后赶来的。与他一同前来的还有追债的黑帮分子。尽管他欺骗了盖瑞一家人，但是他们在短短的几天里已经和他结下了友谊：他帮助盖瑞和妻子化解了矛盾，帮助大女儿找回了失去的恋人，帮助小儿子勇敢地面对挑战，和小女儿一同看动画片……他是最理解他们的朋友。而他也改变了自己，以前他只是索取，现在他体会到付出的快乐。更重要的是，他了解了友谊的珍贵。
回复 :幼年时的一场滑雪事故，令爱丽丝（阿尔芭·洛尔瓦彻 Alba Rohrwacher 饰）摔伤了腿，并且这伤痛将永久的伴随和改变她的一生。天才少年马蒂亚（卢卡·马里内力 Luca Marinelli 饰）在他友善纯洁的外表下掩藏了一个十分黑暗的秘密。他那智力发育不全的孪生妹妹带给他的并非怜惜或是责任感，正相反，他希望永永远远的丢开这个恼人的累赘，一天，他真的这么做了。幼年的创伤带给孩子的有时是超越预期的打击，爱丽丝和马蒂亚这两个普通又特殊的人，他们带着创伤长大，成熟。他们就像数列里的质数，冰冷、孤独、坚硬，渴望着同类的出现和靠近，却又无法自持的要去彼此伤害。他们相遇，相爱，相互折磨然后分离去寻找各自的伴侣，但命运又注定他们无法分开。在这个秋天，这两个质数一般的男女，他们能否相互拯救，又或者，等待着他们的，是共赴隐藏在黑暗中的寂灭。
