伊茱欧海拉亲眼目睹黑帮少主岛崎寻尼被杀，午夜而年轻英俊的杀手在杀人时，午夜竟然流着泪。原来在杀手这一行中，杀手杀了人之后，自己就将是下一个被杀的人。寻尼之父自日本赶来报仇，发现该杀手隶属一中国秘密组织「龙之子」。寻尼之父原欲以伊茱为饵，引蛇出洞，不料自己先被杀死，引来了三大帮派一片混乱，大家都想坐上龙头老大的宝座，但是，只有找到这个杀手并杀死他才有资格登上这个宝座。杀手终于衔命来杀伊茱了，但是这对「没有明天」的男女，却彼此打动并深深结合，而双双陷入绝境－－不仅日本黑道要他们的命，中国秘密组织更放不过他们。