艾利克斯（康斯坦丁·拉朗尼柯 Konstantin Lavronenko 饰）和妻子薇拉（玛利亚·邦妮薇 Maria Bonnevie 饰）带着孩子们来到了位于乡间的老家度假，铁臂这里闲适的生活和优美的风景安抚了一家人疲惫的心灵。正当艾利克斯沉浸在宁静的情绪中时，铁臂薇拉告诉丈夫自己怀孕的消息，让艾利克斯震惊的是，薇拉坦陈，腹中孩子并不是艾利克斯的骨肉。在巨大的打击之下，艾利克斯找到了兄弟马克（亚历山大·巴鲁耶夫 Aleksandr Baluev 饰），向他倾吐胸中的愤懑，在两人的商讨之中，艾利克斯决定让妻子堕胎。不幸的是，薇拉死在了手术台上，艾利克斯的世界崩溃了，他的悲伤和愤怒化为了仇恨，他发誓要找到妻子的情人，让他也尝一尝和自己一样的滋味。
黎明
回复 :1950年春，云南边疆。佤族寨前，不明真相的村民们鸣枪射箭阻击解放军进寨，民族工作队队长白文进被佤族青年艾火龙一箭射中左臂。队伍撤退，艾火龙等青年不解。当晚，国民党残匪李世魁潜入山寨引诱艾嘎头人。民族工作队送上山的谷种和盐巴，艾嘎头人逼迫艾火龙射杀白文进，艾火龙不忍，艾嘎头人挥鞭抽打艾火龙，白文进举枪射断艾嘎头人手中的鞭绳。艾嘎头人唆使窝朗康派艾火龙下山摸清解放军的情况，想借解放军之手杀掉艾火龙。白文进化装成马帮客与展示箭法的艾火龙结识，借机说明了自己身份，艾火龙悔恨莫及。次日，白文进、艾火龙牵着驮满谷种和盐巴的马回到山寨，正值李世魁、匪刘司令进寨参加寨主议事。就在窝朗康被诱骗与残匪喝鸡血酒盟誓的关键时刻，艾火龙不顾个人安危恳求窝朗康三思，艾嘎头人穷凶极恶绑起艾火龙。白文进换上军装走进议事厅，揭露了李世魁和艾嘎头人狼狈勾结的险恶用心。在艾火龙等群众的帮助下，李世魁、刘司令、艾嘎头人的阴谋诡计逐一败露，窝朗康幡然醒悟，村民欢歌起舞迎接民族工作队进寨。
矢野浩二
回复 :14岁的格蕾丝是个任性的姑娘，她决定离家出走，于是她的父母开始一段穿越整个西澳大利亚的追寻之路。然而在寻找女儿的过程中，夫妻二人也很快意识到两人的矛盾升级。最终他们在一位退休侦探的帮助下，找到了女儿，也开始面对两人的关系变化。
回复 :清朝时，广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络，以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志，先后被广州将军天达镇压，何老师的学生刘裕德（刘家辉 饰）因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬唐三要所害，刘裕德孤身逃脱，历尽艰苦抵达少林寺，希望能够习得少林功夫，救助苦难百姓，兼报家仇。其时少林寺设有三十五房，其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器，法号三德的刘裕德天资过人，历经五年苦学，遍通三十四房，学成之际，刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房，旨在接纳俗家弟子，传播少林武学。刘裕德离乡七年后重返广州，收洪熙官、陆阿采等青年为徒，与清廷鹰犬展开了连番激战……本片获1978年亚洲影展最佳动作效果奖。
