二战期间，午夜英国姑娘夏洛特（凯特•布兰切特 Cate Blanchett 饰）与法国飞行员彼特一见钟情，午夜两人很快堕入了爱河。然而厄运降临，皮特驾驶的飞机被德军击落了，从此下落不明。为了寻找爱人，夏洛特改名换姓来到了前线——法国南方。在那里，她加入了法国地下抵抗组织，邂逅了地下组织的骨干朱利安（比利•克鲁德普 Billy Crudup 饰）。于是，夏洛特对外的身份就是朱利安的管家，暗地里和他一起从事地下抵抗活动，她在行动中英勇坚强，拯救了许许多多被纳粹迫害的犹太人。夏洛特和朱利安的日久相处中，两人渐渐产生了一份情愫……
回复 :特吕弗刚出道时拍摄的第二部短片，描述夏日假期里一群衣着邋遢的未成年人在巴黎街道上的日常琐事，他们游戏、争辩、向大人们宣泄心中怒火，也得到各种各样的性启蒙体验。
回复 :出身于克利夫兰的杀手弗兰克（Allen Baron 饰）在圣诞前夕接到了一份新的工作，他再次孤身一人回到曾经熟悉的城市，这次的目标是二流企业的老板。弗兰克每日跟踪对方，寻找下手机会并托付别人准备手枪。沉默寡言的弗兰克拒绝与别人沟通，在饭店偶遇的熟人让他只想逃避，但旧日相识劳拉的出现点燃了他仅存的一点热情，不过弗兰克却无法让对方接受自己。联系人迟迟没能提供手枪让弗兰克一怒之下杀了他。惊慌失措的弗兰克致电雇主，试图终止合作，电话另一头却大为光火，将弗兰克推上了不归路……这部电影始终贯穿画外音解说，是导演、编剧兼主演Allen Baron的新尝试。
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