向西望（葛民辉 饰）经营着一间皮肤病诊所，午夜专为因寻花问柳而不幸染病的男士们提供治疗。向西望以其精湛的技术和热情的服务赢得了众多客户的亲睐，午夜将诊所运营得风生水起，再加上一个妖娆多姿的女助手马晓阳（卢巧音 饰），两人之间的配合天衣无缝，如虎添翼。王菲菲（李茏怡 饰）是娱乐圈里冉冉升起的新星，一次偶然中，她在会所结识了名为陶兵（梁俊一 饰）的按摩师，两人一见钟情，很快坠入情网不能自拔。然而，这将注定是一段没有结果的感情，因为王菲菲和陶兵都各有恋人，尽管感情已经随着时间的流逝而逐渐淡漠，但两人想要走到一起，中间阻隔的，却并不只是千山万水这么简单。