电影分为三个可爱的小故事。一天，希志在风景怡人的农场里，希志小猪、兔子和鸭子见到了一个人类的小宝宝。负责护送小宝宝的鹈鹕拜托三只小动物将宝宝平安的送到他的人类母亲的手中，就这样，三只有些脱线的动物踏上了旅途。大坏狐狸一心想要将肥美的母鸡当做自己的盘中餐，无奈母鸡太过强大，狐狸根本不是她的对手。既然打不过母鸡，狐狸将“魔爪”伸向了母鸡正在孵的三枚鸡蛋，狐狸决定将这三只小鸡孵出来养大之后再把他们一一吃掉。然而，三只小鸡似乎将狐狸当成了他们的妈妈，亦以为他们自己也是狐狸。圣诞节就快要来了，农场里的动物们都欢天喜地的准备迎接圣诞老人的到来。然而，鸭子和兔子却在一场意外之中“杀死”的圣诞老人。
回复 :天上欧蒂娜（川上伦子 配音）从小就失去了父母，某日，她遇见了一位英俊的王子，王子交给了欧蒂娜一枚戒指，告诉她这枚戒指或许能够使他们在遥远的未来再次相遇。王子英俊的身姿和温柔的话语在欧蒂娜的内心留下了深刻的印象，她希望自己最终也能如此优雅。在戒指的指引下，欧蒂娜进入了凤学园就读，在这里，流行着名为一个王子游戏，在决斗中获胜的一方可以得到“蔷薇新娘”姬宫安茜（渊崎有里子 配音），成为她的支配者。西园寺荚一（草尾毅 饰）是安茜目前的主人，然而，欧蒂娜最终将他打败，得到了安茜，随着时间的推移，欧蒂娜和安茜之间产生了深厚的情义。
回复 :马可波罗（约翰·马修斯 John Matthews 配音）是一位著名的旅行家，在完成了对于神秘古国香都的拜访自后，马可波罗准备打道回府。临行前，可汗（迈克尔·卡斯洛夫 Michael Kostroff 配音）将珍贵的金币赠送给马可波罗彰显两国友谊，却没想到，野心勃勃的大臣福林（Anthony Mozdy 配音）盗走了金币，下落不明。一晃眼数十年过去，马可波罗的后代小马可（尼古拉斯·冈萨雷斯 Nicholas Gonzalez 配音）带着拥有穿越时空之能力的半块金币再度回到了香都，想要解开围绕着金币产生的谜团，与此同时，福林亦再度现身。小马可和朋友们能否打败福林夺回金币，并且拯救身陷险境的公主殿下呢？
回复 :在幕末的动乱时期，在这个危机的时代，开国论者草加十马（三木真一郎 配音）和德川幕府的幕臣秋月景一郎（森川智之 配音）相遇了。二人一相遇便互生好感。草加更是对秋月的理念赞赏有加，而秋月则欣赏草加的开明和前瞻性。在草加去伦敦学习的前夕，互生情愫的二人终于向对方传达出自己的情意，约定回来后相见。但当二人再次相见时，却是在战场上。而此时的秋月却已断了双腿，被战败弄得意志消沉。草加将秋月安排到了自己家，悉心照顾。但身处对立面的二人终究抵不过这时代的悲剧。就像这“冬之蝉”，生在了错误的季节，终究逃不掉悲剧的命运。本片改编自新田佑克老师漫画《拥抱春天的罗曼史》的前传《冬之蝉》。共有三部分别是《江户恋歌》、《虾夷战记》和《东京悲话》。
