故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，短片的视在这里生活着很多失去了亲人，短片的视无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇 配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼 配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子 配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。
黎安莱姆丝
回复 :《简单易懂魔法科！》为魔法科高校的劣等生的官方SD动画，简单易懂魔法科！是由Q版的魔法科高校的劣等生中司波兄妹为大家解说魔法科高校中的内容、设定等的3分钟小剧场。
回复 :Cherry是个不善与人交谈、一直戴着耳机的少年，他喜欢把无法说出口的心情寄托于俳句中。Smile是个为了把矫正中的大门牙挡起来而一直戴着口罩的少女，身为人气视频上传者的她，看到可爱的东西就会发布视频。这样的两个人在商场相遇了，交换了联系方式开始聊天。他们在一起打工的地方，遇见了一个叫藤山的老人，后来还得知了老人一直在寻找某张唱片的原因。他们决定一起寻找唱片，而两人之间的距离也越来越近。但当某件事情发生之后，两人的想法出现了分歧。
痛苦的信仰
回复 :影片使用的作品标题为《小小英雄》（ちいさな英雄），这出自于西村义明想向孩子们提出在生活四周里，也许就有着渺小；但努力活着想达成某种目标的人物存在。作品里包含三个长度各约15分的动画，其中米林宏昌所负责是名为《卡尼尼与卡尼诺》（カニーニとカニーノ）的章节，是个将螃 蟹给予拟人化的作品，剧情是描述一对名叫卡尼尼和卡尼诺螃蟹兄弟所经历的冒险故事，这也是米林过去至今执导过动画里头首部由个人所原创的剧本。起初米林是计划弄出一篇将青蛙给拟人化的内容，但之后发现内容不够有趣而舍弃，便转向从自己感兴趣的泽蟹之类生物来寻找点子。画面的表现手法上，则是采用了融合手绘以及电脑CG的方式。百濑义行所执导《武士蛋》（サムライエッグ）是偏向剧情类型的作品，内容改自一位患有严重蛋类食物过敏少年的实有事迹。因作品涉及到医学症状，而有向领域人士询问了一些建议。其中百濑不想让观众觉得这只是一篇关于一名可怜小男孩的故事，而是想表达出生命强韧的一面，和少年要如何在天生体质问题下掌控自己的生活，以及亲情之间的描写。作品画风上有从古田足日和田畑精一俩人所创作的绘本《壁橱里的冒险》（おしいれのぼうけん）来作为参考，并采用类似色铅笔所呈现出的绘制效果。最后由山下明彦担任的《透明人》（透明人間），描述著一名透明人内心里的孤独，并以山下明彦擅长的动作场面来作为表现手法。西村义明认为作品里的透明人，能作为现代人内心常有的孤独、不安情绪的隐喻，并觉得这是一篇含有哲学性的疑问，以及是三篇里头最具前卫风格的作品。配音第一篇《卡尼尼与卡尼诺》里，由女影星木村文乃和铃木梨央分别担任了卡尼尼和卡尼诺螃蟹兄弟。第二篇《武士蛋》中的小男孩俊、以及和他的父母一家人，为篠原凑大、尾野真千子、坂口健太郎三人饰演。最后一篇的《透明人》，则邀请了小田切让和田中泯参与配音。配乐与歌曲配乐部分有过去与米林宏昌多次合作的音乐人村松崇继，流行音乐制作人岛田昌典，以及曾在百濑义行执导的科幻短篇动画三部曲《便携式机场》、《9号太空站》、以及《飞天城市规划》里配乐的中田康贵担任。影片片尾曲《小小英雄》（ちいさな英雄），则由女歌手木村KAELA负责演唱。
