本部纪录片记录了伊朗导演贾法·帕纳西因“宣传反对政权”而被囚禁家中的生活片段。帕纳西把镜头对准自己居住的公寓，午夜对准自己，午夜记录下了自己生活的琐碎点滴。他在等待法院对他的最终判决期间的生活，无聊而绝望。禁止电影制作无疑意味着，他将长期无法从事热爱的电影艺术。影片忠实地记录下了帕纳西面对“艺术之死”后的痛苦与无奈，但最后一个镜头却定格在熊熊烈火中，永不燃尽。2010年12月20日，伊朗官方宣布了一项震惊电影界的判决：“帕纳西先生因为参加反对伊朗政府的宣传活动而被起诉，他将在狱中度过6年，并被剥夺20年社会权利。其中包括不得制作或者指导任何一部电影，不得创作剧本，不得接受国内国外媒体采访，更不得离开伊朗”。这部经历千辛万苦的影片，终于几经辗转地被秘密装进优盘，带到了第64届戛纳电影节，并入选第36届多伦多电影节的大师单元。