二战末期，高跟德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰）因此家破人亡，高跟被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰）。朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……
回复 :漫画家艾玛（艾丽森·皮尔 饰）正在写关于爱德华（盖尔·加西亚·贝纳尔 饰）的故事。他是艾玛漫画中的主人公，她的梦中情人，一个自大的动作片导演，正在拍摄一部关于米歇尔（玛丽安娜·希梅内斯 饰）的电影。米歇尔是一名巴西模特，正在写一本关于一个名叫艾玛的漫画家的书。这三人都在创作彼此的故事。
回复 :《仙人坝的红衣兜》是关于两位国军化装成日军脱离军营帮助难民逃离屠城，在一个美丽的山村定居并遭遇爱情和文化冲突，最后不惜生命帮助中国军队捣毁日军化学武器的故事。
回复 :Nora（Greta Lee 饰）自小便因家庭因素搬离首尔移居加拿大。她与青梅竹马 Hae Sung（刘台午 饰）的关系最终停留在稚幼的凝视不语。而在二十年后，命运令两人于纽约重逢。可此时 Nora已拥有新的身份，甚至已和Arthur（John Magaro 饰）建立家庭。和Hae Sung 分开二十年后的重逢，也令她重新思索生活中的真正渴望。
