破敗的上流舊邸中，午夜年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，午夜年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但為了珍稀的愛，她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近，一場風暴也漸漸成形，這段戀情及國家的未來，都將因此翻天覆地⋯⋯。改編自拉美同運先驅萊梅貝爾的同名小說，以復古濃郁色調描繪智利風聲鶴唳的獨裁年代。同被打壓的性少數和政治少數，在歷史的十字路口談起沒有明天的戀愛。智利影帝卡斯特羅繼《愛獄王子》後再次挑戰酷兒題材，破天荒化身變裝皇后大談老少戀。不僅藉著眼神巧妙演繹出主角的不安與盼望，更精準平衡了風塵跨性女子的浪漫與滄桑。本片入圍2020年威尼斯電影節威尼斯日單元。