37岁的会社职员川口洋平是一个体态臃肿、黑色其貌不扬的宅男，黑色下班后他很少跟同事喝酒吃饭，更多的时候都回到自己的小家，与苦心收集来的上百个娃娃们聊天说话。他精心为娃娃们买来漂亮的衣服，并对此感到分外满足。每到夜深人静时，娃娃们便开心地聊天，而对于这个主人，她们似乎也颇不以为然。某晚，洋平回家的路上见到一个被人丢弃的娃娃。他将娃娃带回家，精心修补后放到了自己的收藏室里。令他想不到的是，这个娃娃是100年前被邪恶的魔术师封印起来的美丽女孩凯瑟琳。洋平最喜欢的娃娃玛丽听了凯瑟琳的自白，似乎心有所感。第二天，玛丽（吉沢明歩 饰）奇迹般地变成了人类……