一队革命党人来陇东接应革命物资，传播没想到在郊区的平阳镇被杀手杀死。雷家刀铺，传播任维明又带着任务来找傅玄阳和阿发等人了。任接到上级的指示，要求保护革命物资过陇东县城，再交给下一拨革命党人。阿发欣然应允，傅玄阳却不愿做光干活不挣钱的亏本买卖。但当他听说这次阻扰革命物资的是一帮害他师傅的清朝余孽，他决定亲自去接镖、护镖。运送物资的队伍中，领头人是杜四和燕子。燕子女扮男装，英俊潇洒。他们在来的路上就不停地有人跟踪，因为运送的是当时稀缺的洋枪弹药，闻到味道的各路游兵散勇和匪帮都想得到这批货。有人在江湖上放出风声，透漏了他们的行踪，所以在他们刚进陇东县城的时候，就被各种江湖人包围。傅玄阳在接应的过程中也遇到了麻烦，好在任维明带着士兵假装经过，化解了第一次危机。杜四等人在客栈休息，傅玄阳等人赶到，燕子以为是刺杀他们的人，与傅交手。不打不相识，众人顺利接上头。...
回复 :阿乔（张智霖 饰）的未婚妻薇妮（李丽珍 饰）死于一场意外，这让深爱着薇妮的阿乔心如死灰，虽然阿乔想尽了一切方法想要再见薇妮一面，但这些努力最终都以失败告终。万念俱灰的阿乔决定结束自己的生命，就在此时，薇妮现身了，薇妮告诉阿乔，自己的死并非意外，而是阿乔在商场上的竞争对手所为，愤怒的阿乔决定一定要帮助薇妮沉冤得雪。阿成（雷宇扬 饰）是一名出租车司机，在同行中流传着一个可怕的传说，如果半夜出车的时候遇到要求去合石的独身女子，一定不要载她，她有可能是厉鬼的化身。某天夜里，阿成好死不死的就遇到了这样一个女人阿雪（张文慈 饰），然而，阿成不忍心将这样一个大姑娘丢在路中间，还是载了她。
回复 :日美（孙艺珍Ye-jinSon饰）的母亲在临盆当天死于难产，日美的父亲朱荣大（于东健YuDong-Geun饰）独立一人抚养女儿长大，把她视作掌上明珠。和日美青梅竹马的孙太一（车太贤Tae-hyunCha饰）是釜山高中出名的差生，虽然行为大胆，性格叛逆，多次违反校规校纪，却把日美视为今生的唯一。在他向日美表白后，他的班主任，日美的爸爸朱大荣提出了以成绩超过日美为条件的公开招亲来激励太一。而太一决定，为了日美而洗心革面，发奋读书考上了法律学院。原以为到此就可以与日美结婚的太一，又被朱父的软硬兼施逼迫许下承诺，保护日美的处子之身直到他通过初级司法考试。为了考试而专注学习的太一一再的压抑自己对日美的欲望，甚至努力去忽视日美千方百计的示好。然而当埋头苦读的太一终于通过了考试之时，却听说了心爱的日美要与他人结婚的讯息，于是太一开始了挽救初恋的疯狂行动…
回复 :大婚之夜初澈妖狼剧毒发作奄奄一息，易落用自己的血为初澈解毒。初澈获救后两人携手远走天涯，行侠仗义。哪料朝廷发来官员想方设法邀请初澈为国效力，而一路惹祸不断的易落又暴露俩人行踪。两人在躲避追踪的过程中竟再次遇见了与初澈同生共死的红颜知己碧霄，未曾想这碧霄竟然是妖狼的化身......
