降妖大师燕赤霞经过多年修行，视频消除了体内赤狼的恶性，视频并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探。虽然燕赤霞与朝廷及夜天青恩怨已久，但为民除害义不容辞。燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎怪兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫不为所动。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎怪兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭长安城的阴谋。可是小狼女却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。
回复 :五位著名导演，各自执导了一段关于二十岁恋情的短片。一、特吕弗《安托万与柯莱特》：《四百下》男主角安托万人生故事的延续，安托万暗恋上比自己年纪稍大的柯莱特，柯莱特却只把他当作弟弟般地看待，安托万的早恋就此无疾而终。二、瓦伊达《华沙》：少女爱上了在动物园里见义勇为的男子，而力邀他参与家里的青年朋友聚会。不经意间，一些场景细节勾起了男子战时的记忆伤痕……三、罗西里尼（无标题）：可怜的下层女孩不甘心充当第三者，却被成熟老练的贵妇寥寥数语击溃了心理防线……四、石原慎太郎（无标题）：年轻的工人暗恋上气质非凡的女子，尽管每天都会在路上碰面，他却不敢有所表达而沉耽于幻想，被压抑的强烈欲望最终引发为悲剧。五、马克斯•奥菲尔斯（无标题）：借助于往昔青春岁月的甜蜜回忆，一对夫妇逐步修复彼此之间的关系裂痕。
回复 :年轻的银行职员萨姆（帕特里克•斯威兹）与未婚妻美莉（黛咪•摩尔）相爱极深，在朋友卡尔（托尼•戈德温）的热情帮助下，他们搬进一幢漂亮的公寓，做着结婚前的准备。某晚看戏归来时，他们遭遇持枪歹徒，与歹徒搏斗时，萨姆不幸中枪身亡，美莉悲痛欲绝。萨姆变作幽灵，发现卡尔是导致他死亡的幕后策划，而为了窃取银行里的巨款，他又对美莉展开追求，以便获得萨姆所掌握的密码。为了保护美莉，萨姆常常游荡于她的周围，并渐渐地学会了如何使用力量，但他苦于无法同美莉交流。在能与幽灵沟通的灵媒奥塔的帮助下，他与美莉取得联系，但美莉起初并不相信，直到事实令她感受到萨姆的存在，可是，深深相爱的两人仍无法直接接触和交流。
唐妮布莱斯顿
回复 :台湾女孩谢怡佳（夏如芝 饰）在做义工时认识了孤寡老人老水发（林宗仁 饰）。为了帮助老水发圆一个心愿，她来到老水发在大陆的老家——宁州。蓝玫美（霍泥芳 饰）是一家旅行社老板的女儿，她喜欢民间摄影家林德（郑凯 饰），并介绍林德做导游带谢怡佳去寻找老水发的故乡。林德和谢怡佳在接触过程中，渐渐被对方所吸引，但却把那段纯真美好的爱情深藏在心里，双方坚守着“等待彼此”的誓言相互思念对方。结果却发现对方已经……