铁男（涩川清彦 饰）对外宣称自己是一名独立片导演，午夜实际上出道这么多年能拿的出手的作品只有一部。平日里，午夜他靠着导演的身份潜规则那些想要成名的女演员，四处骗吃骗喝，做导演的初心早已经淹没在了声色犬马的颓废生活之中。某日，铁男面试了一位名叫小南（冈野真也 饰）的新人女演员，这位看上去羞涩保守的女孩，在训练之时却爆发出了惊人的演技。像往常一样，铁男想要潜规则小南，但遭到了后者的强烈拒绝，之后，小南离开了铁男，加入了著名商业片导演门下，一举成名。受到小南的影响，铁男决定开足马力拍出好电影证明自己，一直暗恋着铁男的副导演阿守（细田义彦 饰）为了帮助铁男实现梦想，被卷入了黑道的纷争之中。