朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，山海师魅力却有增无减，山海师生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。
回复 :远山高良是日本着名艺术家，年逾古稀，其本人对SM虐文化的痴迷与造诣可谓颇深，但内心一直有所遗憾，总希望在临终前达成自己的一个秘密心愿。远山之妻静子（杉本彩饰）年轻貌美，温柔贤淑，一直对丈夫敬爱有加，并协助其完成工作。然而，远山年迈，心有余而力不足，二人性生活并不和谐。一次偶然与丈夫的交流，让静子得以一窥神秘的性虐文化，从此陷入无尽的幻觉之中。远山有一个学徒叫池上洋介（远藤宪一饰），身住巴黎，一直受远山资助，却多年完成不了一幅作品。远山派静子去巴黎要画，走入池上破旧颓败的公寓里，静子撞破池上与其妹妹的暧昧关系。性情暴躁的池上一直为无法创作而苦闷，美丽如画的静子一下给了他灵感。二人由敌意转为暧昧的情欲关系，而静子在给与池上艺术激情的同时，自己也开始一步步地体验性虐独特的美感与兴奋。就在二人沉醉的时候，危险却一步步袭来，静子不知这所有的一切其实只是个早已安排好的局......
回复 :儿子的意外被杀让奥利维（奥利弗·古尔迈 Olivier Gourmet 饰）陷入了深深的痛苦之中，他一生都会记住这个混蛋，即便他也只是一个少年，即便他即将为自己的所作所为付出代价。时间匆匆流走，五年后，奥利维与一个名叫弗朗西斯（摩甘·马林纳 Morgan Ma rinne 饰）的男孩相遇了，而这位弗朗西斯不是别人，正是曾经杀害他儿子的凶手。弗朗西斯并没有认出奥利维，但这重逢却触痛了奥利维的心，也勾起了他心中压抑已久的感情，在一番波折和纠结之后，弗朗西斯成为了奥利维的“学生”，跟随着他学习木工。随着时间的流逝，一直以来形单影只的弗朗西斯在奥利维的身上看见了父亲的影子，而内心充满了痛苦的奥利维则选择说出了那个充满了毁灭性的秘密。
回复 :牛小波（包贝尔 饰）出生在一个棺材世家，几代人以做棺材为生。因小时候一次离奇的事故，小波永远失去了“笑容”，无论碰上多么开心的事他都笑不出来，被人们称之为怪人，好在前些年一直生活在农村老家，他本人也没觉的不会笑是什么大不了的离奇事。渐渐长大成人的小波决定走出大山，到外面闯世界，可外面的世界虽精彩，闯起来却很无奈，原本想离开老家的棺材铺谋一份体面的工作，可最终还是进了殡仪馆工作，这令他多少有些失落。随着时间的推移，小波在殡仪馆领略了世间另一面的人生百态，目睹了各种各样家庭在亲人化为一缕青烟时所表现出的真实状态，明白了他先前没有悟到的人生百味......
