经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，午夜并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，午夜他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
回复 :主要讲了千杯不醉的东北酒神老九（宋晓峰饰）为了寻找离家出走的妹妹，与伙伴们踏上去往南方的旅程，期间遇到了千奇百怪的酒客与对手，误打误撞竟一战成名得到“酒神”称号，最后老九终于看明白杯酒人生其实不是自己真正想要的生活，找回妹妹的同时决心戒酒。
回复 :人类对大自然的过渡开采导致地球的生态被完全的破坏了，北极熊因此而灭绝，彼时，整个地球上只剩下最后一只北极熊了，它被善良的人类女孩杰西卡（徐佳琪 配音）收养，取名为贝肯（汤水雨 配音）。杰西卡是一名在安全部工作的优秀特工，同时也是贝肯的偶像，贝肯希望自己有朝一日也能够变成和杰西卡一样厉害的特工，但生来笨手笨脚的他常常惹出一堆的麻烦，最终，他只能去安全部的清洁部门报道。一天，一个神秘的北极熊组织出现在了人类的视野之中，他们声称要报复人类，在世界各地设置了危险的炸弹。安全部派出的特工们全部都被北极熊基地的人类探测仪发现了，为了根除这个恐怖组织，安全部最终决定启用贝肯这名秘密成员。
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