本片为岳枫与程刚联合导演，魔术拍於1968年。故事描述，魔术怪侠江丹枫（黄宗迅）从小父母兄弟都被土匪杀害，遂誓必杀尽此等败类。一次，江杀土匪沙如虎（魏平澳），沙临终时哀求江将遗物交予其妹秀秀（舒佩佩），江允之；秀得知兄之死讯，不胜悲伤，又知兄为江所杀，愤然拔刀将江砍伤，但她又后悔伤江，因其兄罪应该死，遂留江在家养伤。山寨盗首黄大霸（井淼）得悉江在沙家庄，派人杀江，却为江所败，江更在歹徒脸上用剑划十字。黄大怒，欲派人洗劫沙家庄，村长（沈涝）怕事，送黄三千两银子，但强盗依然来袭，江奋勇抵御强盗……
回复 :1932年，红军挥师南下去创建川陕革命根据地，给红军当向导的付家林，曾遭受当地恶霸和土匪的欺压，被逼逃离家乡投奔了红军，陕西镇巴县天池寺一带的百姓翻身得解放后，拥护红军，使红军队伍迅速壮大……
回复 :1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏，渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。
回复 :康拉德（Klaus Löwitsch 饰）是前东德人民军特种部队的一名老兵。他受在阿富汗阵亡的战友之托，照顾战友的儿子罗伯特（托马斯·克莱舒曼 饰）。两德统一后，康拉德在一家大型能源企业担任保安，而安保主管正是罗伯特。在某新型能源系统上线前夜，一批对西德不满的前东德犯罪分子谋划破坏这一系统的上线，意外地被罗伯特撞线。接着，罗伯特惊讶地发现，康拉德居然是这些犯罪者的内应......
