邪恶博士使用了一种时间机器来到的1969年，战地线在这里他偷走了奥斯汀的毛九(MOJO)——奥斯汀的力量之源，战地线使其威力尽失。幸运的是，英国智力机构发明了一种更先进的时光机器，奥斯汀告别1999年的美好物质生活，回到他生龙活虎的时代，追回他的MOJO。同时邪恶博士酝酿了一个毁灭世界的邪恶计划：在月球上按照炮弹进而毁灭地球。奥斯汀一定要在1969年阻止邪恶博士的计划，不然，他将失去1999年所拥有的美女与吃喝玩乐。不正经的特工再次出动，只是为了自己，顺便拯救一下世界。
远方
回复 :何兵（梁朝伟饰）是个街头小混混，是一位盲人，拥有超凡的听觉特能，并以此为生ccc。1951年的10月8日，701突然发现，所有的敌台全部消失了，唯一的解释就是敌特分子启用了新的发射频道，所以需要优秀的侦听人员，因此701派出张学宁（周迅饰）到上海去找调琴师罗三耳。张到达上海后发现真正的调琴师是盲人却拥有特殊技能的何兵，便将何兵“请”到701来，希望他能为新中国服务，可就在将他带入车中的时候，罗三耳见到了张学宁的面貌，也为后期张学宁之死埋下伏笔。何兵帮助701找到了敌人的全部电台，也同时找到了自己心爱的女孩，并与她结婚，张学宁还请来了名医为何兵治好了眼睛。可是在一次侦听中，何兵的失误导致了张学宁牺牲。何兵悲痛万分，在一个雨夜又弄瞎了自己的双眼，但同时他的听力再一次变的灵敏，重新为701找回了敌人的电台。
徐飞
回复 :偏远的巴克莱小镇是一个宁静祥和的所在，当地居民友爱和善，四处洋溢着幸福和快乐。蕾妮•卓别林（Felicity Mason 饰）是镇上一个美丽的女孩，不久前她刚刚继承长辈的遗产和农场，然而福祸双至，由于家族遗留的债务问题，刚刚到手的财产以及自幼生长的农场全被银行夺去。伤心的蕾妮决定和男友远离家乡，去到另一个城市生活。就在他们离开之际，天空突然坠下无数剧烈燃烧的陨石。不断有人被陨石击中，但随后他们便从地上爬起，变成了残暴无情、嗜血如命的活死人。蕾妮的男友也不例外，眼看要被男友杀死的蕾妮，关键时刻得到农夫马瑞恩（Mungo McKay 饰）的救助。她和其他几位幸存者必须想尽办法，逃出这个已被感染的死亡小镇……
橘红色
回复 :郝岩冰（成泰燊 饰）的妻子无故失踪，距今已有八年之久，这些年间，痛苦的男人一直将自己关在红色的房车里，默默的等待着不知如今身在何处的妻子再度出现。在一条危险的公路上，郝岩冰遇见了神秘的女孩美美（王珞丹 饰），麻木而又冷静的她似乎不知道危险为何物。原来，美美亦有着曲折和离奇的身世。从刚一出生起，她便要忍受常人无法理解的肉体和精神上的双重痛苦。长久以来，美美都暗恋着修车厂的老板达叔（刘兆铭 饰），然而这段感情注定将不会有任何的结果。美美搭上了郝岩冰的房车，惊讶的发现这辆车能够缓解她的痛苦，与此同时，她还发现，达叔守口如瓶的秘密和眼前的男人有着千丝万缕的关联。
