电影由三个相互关联的小故事组成。国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，亚洲就是他的宠物跳蚤了，亚洲让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
回复 :一位私人侦探必须查出杀害她叔叔的凶手，同时保守她是狼人后代的秘密……
尊华
回复 :凶残成性的“竖锯”（托宾•贝尔 饰）带着更新更诡异的杀人游戏回来了。又一位带着“竖锯”标签式的死亡特征的受害人被警方发现，这令探员艾里克•马休斯(当尼•沃伯格 饰)重新回到之前的惊悚噩梦之中。但出人意料的是杀人者留下了十分明显的线索，警方的调查取证工作十分顺利。其实，所有这一切都在“竖锯”(托宾•贝尔 饰)的掌控之中，留下线索并令自己被捕正是他进行下一个邪恶游戏中的重要前提：即将有8位相互陌生的人被迫加入游戏，而更疯狂的是，除此之外的另一位游戏者已经被锁定为马休斯。在“竖锯”的策划下，又一场充满惊险的生死游戏就要开始了……
黑龙
回复 :平静祥和的闯堂镇里，一场精彩绝伦的马戏表演刚刚上演。不料，从天而降的一只兔子却砸了场子。这只兔子就是闯堂兔堂堂。堂堂本想和马戏团的小丑珊瑚解释一下自己并非有意破坏，不料小丑却要抓走兔弟弟作为惩戒。在这危险关头，堂堂的死对头菜刀狗及时出现，救下了兔弟弟，一场闹剧就此收场。而菜刀在和小丑珊瑚的打斗中隐约发现了她的秘密，为了一探究竟，菜刀决定深入马戏团。在马戏团的地下，一个疯狂的阴谋渐渐被菜刀狗揭开，另一方面，堂堂和伙伴们却在欣赏着精彩的马戏表演，丝毫没有发现疯狂的危机即将来临。疯狂马戏团里到底隐藏了什么样的疯狂阴谋？菜刀狗能否将消息传出？堂堂和他的伙伴们又怎样迎来一场疯狂的战斗？
