影片主要讲述了少林武僧大龙，日韩痴迷武功，日韩争强好胜，在争夺达摩院弟子席位时出手狠厉，师傅认为其武功虽强，武学尚浅，于是将名额给了大龙的师弟，并让大龙还俗下山，在红尘中修行，大龙还俗后来到了功夫小镇生活。这里高手云集、卧虎藏龙，众多功夫高手隐世于此。一日，小镇来了四名外国高手，他们的出现彻底打破了功夫小镇往日的宁静。面对他们的挑衅大龙与一众高手均被四人打败，大龙深受打击，一度一蹶不振，这时在他身边出现了一名古稀老者（梁小龙饰），大龙深知此人不凡一心希望拜老者为师，在多次被拒后大龙仍然坚持不懈，最终感动老者，如愿得到老者点悟，在5年一度的功夫小镇比武大赛中，大龙邀请了以入达摩院的师弟，二人联手力战四名狠辣的外国高手，最终取得冠军。正在大龙因获得冠军而沾沾自喜的时候，小镇守卫多年的国宝《千金药方》被盗轰动了功夫小镇，原来四名外国高手都是国际特种兵组织的高手，这四人挑战是假，借机偷取《千金药方》是真，于是大龙与师弟协助警方开始了一场生死追捕，最终将胆敢犯我华夏者绳之以法，成功追回了我国古书典籍。
回复 :玛丽埃特（凯·弗朗西斯 Kay Francis 饰）是个腰缠万贯作风情妇的漂亮寡妇，经营着一间公司。一次偶然中，她和一个名叫里瓦尔（赫伯特·马歇尔 Herbert Marshall 饰）的男人相识了。里瓦尔英俊潇洒风流倜傥，玛丽埃特很快就被他的魅力所征服，雇佣他成为了自己的私人秘书，这正是里瓦尔所梦寐以求的。原来，里瓦尔系化名，这个风度翩翩的男人的真实身份是一名国际大盗，他和曾经的情人莉莉（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）联手，企图将玛丽埃特的财产据为己有。公司董事长阿道夫（C·奥布雷·史密斯 C. Aubrey Smith 饰）察觉了里瓦尔的阴谋并告诉了玛丽埃特，可玛丽埃特并不相信他的忠告，里瓦尔的阴谋眼看就要得逞。
回复 :十九世纪七十到八十年代，曾参加过普丹战争的丹麦军官Gunner Dinesen（维果·莫腾森），带着青春期女儿Ingeborg（Viilbjørk Mollie Malling）从丹麦来到阿根廷，加入阿根廷军队，参加征服沙漠之战，女儿却跟一个阿根廷士兵私奔，生死未卜，他从此踏上了荒漠里的绝望寻女之路。
回复 :杰瑞（瑙玛·希拉 Norma Shearer 饰）和泰德（切斯特·莫里斯 Chester Morris 饰）彼此相爱，与此同时，保罗（康拉德·纳格尔 Conrad Nagel 饰）也深深的爱慕着杰瑞。最终，杰瑞决定选择泰德，而拒绝了保罗，这让保罗感到非常的伤心。心烦意乱之中，保罗开车出了车祸，导致同行的多萝西（Judith Wood 饰）毁了容。出于愧疚，保罗决定和并不爱的多萝西结婚。一晃眼多年过去，杰瑞和泰德之间的婚姻并不是他们想象中的那么幸福美满。泰德整天就流连于各大宴会之中不着家，而杰瑞只能借酒消愁。一天，杰瑞和保罗重逢了，此时的保罗依然深爱着杰瑞，两人之间开始了一段为世理所不容的感情。
