真の強さを求めて激動の時代を駆け抜けた男たちの熱い闘いを、福利2人の空手家を主演に迎えて描いた本格アクション。「らせん」の飯田譲治が脚本を手掛け、福利「8月のクリスマス」の長崎俊一がメガホンを取る。昭和初期、空手家・柴原英賢の下で修行に励んでいた義龍・大観・長英。しかし英賢は、継承の証である黒帯を誰に残すか明言しないまま亡くなってしまう。やがて、空手を軍力に利用しようと考える憲兵隊が3人に近づき……。