亨利（米基·洛克 Mickey Rourke 饰）是一位名不见经传的小小作家，午夜久久无法成名的苦闷让他将晚上的时光全部都花费在了酒吧中。陪酒女旺达（费·唐纳薇 Faye Dunaway 饰）是亨利的心头好，午夜她的美貌和热情深深的吸引着后者，尽管亨利明知道旺达和酒保艾迪（弗兰克·史泰龙 Frank Stallone 饰）艾迪之间有着非常暧昧的关系，但他还是无法放弃自己对于旺达的感情。一次偶然中，亨利邂逅了名为塔利（艾丽丝·克里奇 Alice Krige 饰）的艺术投资人，塔利一眼就相中的了亨利的才华。亨利将塔利当做自己出人头地的踏板，但随着时间的推移，亨利发现自己根本就无法融入塔利所身处的阶层。