康熙年间，扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”侠义之士，分别是：贺天保、濮天雕（张续成 饰）、武天虬（宋文华 饰）和黄天霸（王群 饰）。他们行侠仗义，啸聚山林，为穷苦百姓所爱戴，又为官府富豪所憎恨。新任扬州知府施士伦（仁祥 饰）捕杀贺天保，怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女（刘贵 & 陈永霞 饰）同趁月夜行刺施士伦。然官兵守卫严密，黄帮助张氏父女，自己却为官兵拿获。施士伦知晓天霸孝悌，故意放其回家中探望病中的父亲。接受父亲的教诲，黄天霸最终归到施士伦麾下，彻底成为绿林侠客的敌人……
回复 :位于歌舞伎町一隅的万事屋，坂田银时（小栗旬 饰）、志村新八（菅田将晖 饰）和神乐（桥本环奈 饰）因为没钱交房租而焦头烂额，于是三人只得外出打工。他们先是去夜总会担任女招待，之后又临时充当理发师，可好死不死都碰上了微服出访的将军大人德川茂茂（胜地凉 饰），令他们战战兢兢，如履薄冰。另一方面，真选组土方十四郎（柳乐优弥 饰）遭伊东鸭太郎（三浦春马 饰）暗算，从刚硬坚毅的武士变成了柔弱怯懦的御宅族，最终被真选组扫地出门。在此之后，伊东联合鬼兵队，策划足以颠覆江户政府的大阴谋……本片根据空知英秋的超人气漫画改编改编，是同系列真人电影的第二部，此次的故事根据“将军接待篇”和“真选组动乱篇”改编。
回复 :张绍斌（黄成麟 饰）在结束了军旅生涯之后退伍回到家乡，回家之前，他受父亲所托，买了一头驴一起带回去。然而，在路上，张绍斌邂逅了名为丘梓馨（李若嘉 配音）的女孩，丘梓馨在误打误撞之中得到了人贩子的账本，随后便失去了记忆，无法将这个楚楚可怜的女孩弃之不顾，无奈之下，张绍斌只得先放下手中的事情，帮这个女孩寻找记忆。人贩子丢失了重要的账本怎会善罢甘休，他一路跟踪着张绍斌和丘梓馨两人，伺机而动。刘鸣（候凯文 饰）的父亲是公安局局长，他却被父亲以锻炼的名义发配到了县级公安局工作。账本让刘鸣误会了张绍斌和丘梓馨是人贩。
回复 :Buster Keaton's final silent feature, as well as the final film in which MGM allowed him any creative control.
