本片分为四个故事：午夜《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，午夜他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。
回复 :混迹于大城市的二流魔术师查小丁，因搞砸了一次现场表演被老板开除，心灰意冷后开着自己的道具车，前往2000公里外的老家，参加老妈为他组织的相亲。美女自由画家黎明朗遭到男友背叛，断然和他分手决裂，并负债赎回被男友偷偷变卖的母亲留给她的戒指。在这个节骨眼上，她计划已久的写生之旅又即将启程，面对突如其来的变故，黎明朗答应了电视节目制作人歆瑶（好闺蜜）的邀约，准备在写生的途中来一场开放式的真人秀，同时赢得丰厚的奖金。旅途目的地相同，查小丁和黎明朗意外组成CP，可岂能料到两人因为各怀心事，自从约车开始便是各种互怼，全程导致麻烦不断……他们能否完成这场看似随意但却充满各种未知的迷之旅程呢？
回复 :美丽姑娘玛丽·梅森（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）是一所医学院的在读学生，她只身一人在外求学，对爱情一类的全然没有兴趣，闲暇时分独自在家做做模拟手术打发时光，所取得的成绩得到授课教授的盛赞。虽然还未取得行医执照，但玛丽显然已无法抑制走上手术台的勃勃欲望。偶然机缘，她进入一个地下世界，做了两起小手术。成就感和丰厚的报酬令她兴奋不已。就在此时，她接到教授的邀请，进入一个私人聚会，却遭遇了最不堪回首的夜晚。这一事件让玛丽内心深处的黑暗彻底释放，对恶人的憎恶，对手术的渴望，全部裹挟在一起，踏上了亵渎肉体和造物的旅途……本片荣获2012年尖叫电影节最佳女主角奖（Katharine Isabelle）、最佳剧本奖、最佳导演奖和最佳化妆奖。
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