年輕的女舞者芳，午夜對舞蹈有著純粹的熱愛，午夜不停地追尋著舞蹈的極致；經驗豐富且嚴肅的女老師雪，對於表演的要求幾近癲狂。芳在一次表演失利後，對自己的表現失望，也辜負了老師的期望，兩種情緒交疊，在兩人生命之間造成了極大的轉變。師徒之間伴隨著彼此執念的牽絆，執念是作為生活的動力推進著她們，還是生命在支撐著與生俱來的執念？