电影由三个短片组成。染布坊的主人虽然表面看来温文尔雅，免费美实际上却是一个残暴的性虐狂。每一天夜里，免费美她的妻子都会受到丈夫的折磨，痛苦和绝望之中，妻子选择将一切的悲愤倾诉给一个布娃娃听，哪知道随着时间的推移，布娃娃成了精，它替女子打抱不平，决定向染布坊的主人寻仇。一个猎人子机缘巧合之下救下了一只小狐狸，哪知道这是一只小狐仙。之后，猎人遭遇了女鬼的纠缠，不断的被吸食精气，小狐仙得知猎人性命危在旦夕，决定挺身相救。女主人和店里雇佣的店小二私通已久，随着时间的推移，两人渐渐的不满足于现在的关系，他们开始谋划杀死店主。
回复 :法庭上，十二岁的男孩赞恩向法官状告他的亲生父母，原因是，他们给了他生命。是什么样的经历让一个孩子做出如此不可思议的举动？故事中，赞恩的父母在无力抚养和教育的状况下依然不停生育，作为家中的长子赞恩，弱小的肩膀承担了无数生活的重压。当妹妹被强行卖给商贩为妻时，赞恩愤怒离家，之后遇到一对没有合法身份的母子，相互扶持勉强生活。然而生活并没有眷顾赞恩，重重磨难迫使他做出了令人震惊的举动……
回复 :摄影师铉满（安圣基 饰）一心扑在事业至上，从而忽略了个人的感情生活，已经年过五十的他，竟然连一次完完整整的恋爱都没有谈过，与此同时，感情生活的一片空白亦让铉满保持了难得的纯真和善良。一场意外的发生让铉满结识了朋友的女儿娜媛（李荷娜 饰），机缘巧合之下，娜媛担负起了帮助铉满料理内务的责任。起初，铉满只将这个比自己小二十六岁的女孩当做是晚辈和妹妹，然而，随着时间的推移，娜媛的坚强和单纯渐渐打动了铉满。让铉满没有想到的是，娜媛竟然亦对自己怀揣着相似的感情，一对年龄差异悬殊的男女能否打破世俗的屏障，最终走到一起？
回复 :十八年前，宅心仁厚的宁都城少城主返乡途中惨遭不明来历的人杀害，手下护卫泽兰、白清以及其儿子墨京下落不明，此事成了江湖悬案。十八年后，病危的老城主一则寻找遗失孙子的告示又打破了大漠的平静。号称黑水“全城通”的京墨，生性顽皮，看似玩世不恭，但心思缜密，心地善良，以寻人探秘为生。时常救济一些孤儿和落魄的江湖人士。京墨无意中露出了母亲的金牌，没想到这引来了一波一波的江湖杀手。京墨在养母白清的帮助下与姐姐秋儿踏上去宁都城的寻祖之路，也是逃亡之路。与路途中结识的天龙客栈老板泽兰、思语在大漠上演了一段惊心动魄的旅程。
