芭芭拉•戴利•贝兰克（朱丽安•摩尔 饰）美艳动人，午夜她的丈夫布鲁克林（史蒂芬·迪兰 饰）是一名探险家。虽然丈夫腰缠万贯，午夜让芭芭拉的生活富足，但她的生活并没有想象中幸福，因为丈夫到处探险的关系，她常常得不到丈夫的陪伴，因而变得让人感觉十分水性杨花。儿子托尼（艾迪•雷德梅纳 饰）成为了她的一切，并常常牵制儿子做事。芭芭拉知道托尼是名同性恋，并极力撮合他与西班牙女友的爱情，可是托尼最后并没有跟那名女孩在一起。布鲁克林却跟儿子的女友私奔了，这样令芭芭拉感到十分伤心。托尼也十分不舍得父亲的离开，他也目睹了母亲自父亲离开后的痛苦。之后他们四处为家，一直患病的芭芭拉还曾自杀过。芭芭拉多年来一直没有放弃要让儿子变回异性恋，她竟然要与儿子发生关系，以让儿子尝试性爱的味道。终于，托尼再也无法忍受母亲了，一把尖刀刺向了芭芭拉……