和丈夫争吵后，试恋一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来，试恋成了这场魔术的第一个道具。咖啡馆女老板的丈夫愤然离家，她无法理解儿子的音乐、无法接受女儿的时髦、无法忍受襁褓中的哭闹，只得游离在三个孩子的生活之外充当局外人；她经营的咖啡馆内没有咖啡机，吧台积满灰尘；她管理的旅馆住着一位迟迟没有作品的画家，一位没有生意的纹身女郎。巴格达咖啡馆的女主人被生活的尘埃包裹，已经黯然失色，她无法再容忍一位不速之客。德裔女子将目睹的一切当作一股可以理解的迷惑，并执意留下。一场大扫除之后，巴格达咖啡馆成了沙漠中的彩虹；男装改成时髦女装帮女老板的女儿度过青春期；端坐一旁，听女老板的儿子的钢琴演奏；利用丈夫的魔术道具学习魔术，并为咖啡馆奉上余兴节目。德裔女子所作的事只是生活中的常态，但是在巴格达沙漠中的这个咖啡馆看来，着实是一场魔术。
回复 :神枪手席尔瓦（佩德罗·帕斯卡 Pedro Pascal 饰），拜访了他25年前的警长朋友兼恋人杰克（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰），俩人再见后爱火重燃。然而第二天早上，席尔瓦告诉杰克他不是来叙旧的……导演阿莫多瓦表示这是一部有着西部风格的短片，会有一场对决戏，故事很亲密，甚至有些浪漫。该短片也是对自己心目中的《断背山》的一种回应。
回复 :特警11号是全美国最优秀的警犬，在和训导员天衣无缝的配合之下，他们破获了多起重案要案，这也让特警11号成为了诸多犯罪分子们的眼中钉肉中刺。毒枭桑尼（保罗·索维诺 Paul Sorvino 饰）就是其中之一，曾经栽在了特警11号手上的他发誓一定要将条警犬从除之而后快。 为了保护特警11号，训导员决定把它送往警犬基地保护起来，然而，桑尼早就在警队中安插了内线，特警11号实际上早就落入了圈套之中。好在特警11号拥有着过人的智慧，它识破了阴谋，躲过了暗杀，藏身于平凡邮差戈德（大卫·阿奎特 David Arquette 饰）的车中，并因此邂逅了热爱小动物的男孩詹姆斯（安加斯·T·琼斯 Angus T. Jones 饰）。
回复 :故事发生在十九世纪的纽约。奥斯汀医生（阿尔伯特·芬尼 Albert Finney 饰）事业有成，在华盛顿广场有着自己的房产，在当时，这就是人生成功的标志。身为奥斯汀的女儿，凯瑟琳（詹妮弗·杰森·李 Jennifer Jason Leigh 饰）对成功的父亲充满了崇拜，但是，对于女儿的平凡，奥斯汀感到十分的不满。一位名叫莫里斯（本·卓别林 Ben Chaplin 饰）的青年男子出现在了凯瑟琳的身边，对这个单纯的女孩发动了热烈的攻势，不敌莫里斯的热情，凯瑟琳很快就沦陷了，彭尼曼夫人（玛吉·史密斯 Maggie Smith 饰）亦对这个仪表堂堂的男子感到十分满意。心中略感不安的只有奥斯汀一个人，因为他知道自己的女儿会在将来继承自己价值不菲的财产，这让他对莫里斯接近凯瑟琳的初衷产生了怀疑。
