真历17年，着衣第三银河帝国正式创立。地球上占七成人口实现外星移民，着衣而人类社会也分裂成幼军政府成立的多尔西亚军邦和扩大贸易协定的环大西洋条约组织ARUS。两大势力此消彼长，纷争不断。在此期间，崇尚和平的中立国家迪奥尔独善其身，却不免被卷入战火的命运。在平静的一天，迪奥尔星遭 到多尔西亚突袭。性情温和的少年时缟晴人（逢坂良太 配音）目睹心仪的女孩指南翔子（濑户麻沙美 配音）被炮火埋葬，悲愤之际登上了意外从校舍下方突出地面的神秘机器人Valvrave，并以雷霆万钧之势击败对手。在此之后，晴人被世人奉为偶像和英雄，但他的身体也发生奇怪突变，一度和多尔西亚的一人旅团少年艾尔艾尔弗（木村良平 配音）交换身体。战火并未就此停止，多尔西亚的攻势仍在继续，而Valvrave的秘密还未完全揭开……
回复 :濃密な会話劇を描いた自主アニメーション「伝える」が劇場公開もされた沼田友監督の商業デビュー作。空港近くのある街を舞台に、人生の岐路に立った人々がそれぞれの道を進んでいく姿を描いたオムニバスショートアニメ。会話や音楽に集中できるよう動きを省略した紙芝居風な演出で描かれた「レシピ」「トランジスタ・スマートフォン」「夏祭り」「Clover」の4話で構成。2016年1月にTOKYO MXの「ウルトラスーパーアニメタイム」枠で放送。同年3月25日のDVD発売を記念し、4月に「伝える」を公開した下北沢トリウッドでレイトショー。
回复 :胜改藏（樱井孝宏 配音）曾经是人人羡慕的天才少年，然而，一场意外让他变为了神神叨叨的呆瓜，某日，就读于县立虎马高中的改藏被一尊人体模型砸晕，醒来时发现自己正被一群科学部的同学们团团围住，敏感的他坚信自己已经成为了改造人，于是决定加入科学部，为了保卫世界而和平而展开战斗。名取羽美（喜多村英梨 配音）是造成改藏现状的罪魁祸首，然而，羽美对于自己的所作所为毫不在意。爱财如命的御姐彩园铃（丰崎爱生 配音）、懦弱不幸的坪内地丹（斋藤千和 配音）、身患“绝症”的山田（堀江由衣 配音），在这些千奇百怪的朋友们的陪伴下，改藏的非日常就此展开。
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