1920年代，魔幻北平。在一次军阀寿宴棋会上，魔幻日本围棋高手松波（三国连太郎 饰）与江南棋王况易山（孙道临 饰）相遇。无意中松波发现况子阿明（沈冠初 饰）天资聪慧，有意收其为徒，松波刚在“天元”位摆下一子，不料，况易山被突然登门的警察抓走。松波救出况易山后，自己归期已到，留下那 盘没下完的残棋。几年后，况易山变卖家业，送子赴日。临行前，他将写有“奋飞”二字的折扇交给儿子，嘱其学好棋艺，日后振兴祖国棋坛。1937年，日寇进行全面侵华战争，已取得“天圣位”的阿明拒绝日当局要他加入日籍的要求，在决定逃回国时被日军杀害。在无锡的况易山，也因拒绝与日军大佐对弈，遭受巨大不幸和屈辱......
回复 :故事发生在1982年。退休建筑工人葛全德师傅倡议组建了街道知青建筑队，又带领青年们承包了一座居民住宅楼的修建任务。市公安局局长的二儿子高振武和他的铁哥们儿小胡子等人也在这个建筑队工作。这些人流氓成性，整天惹事生非，经常不上班，发工资的时候倒一个都不少来。因没完成承包定额，队里决定每人少发五元，高振武一伙又大闹起来。葛师傅实在气急了，仗着自己有一身好武艺，他狠狠地把这些家伙教训了一顿。葛全德一家四口，老伴儿善良、贤慧。儿子玉龙诚实、耿直，在酱油厂当工人。"文革"中，原商业局局长许维昌下放到他们厂"改造"，因干重活，病倒在地，玉龙不避嫌疑将他送到医院抢救。于是，玉龙与许局长的女儿许晶晶相识，他们成了挚友。后来许维昌父女去了干校，玉龙与晶晶分别多年。如今，许维昌官复原职，父女又回到这个城市，玉龙和晶晶确定了爱情关系。好景不长，玉龙的朋友看见晶晶最近经常和一个"小白脸"男人进出高级宾馆，立即报知玉龙。玉龙追到宾馆，看见晶晶和那男人竟然同住一室，气得差点儿昏过去。他痛苦地离开宾馆，来到海边徘徊。原来，许晶晶随父亲回城后，当上了市歌舞团的报幕员。由于爱慕虚荣，想当电影演员，上了那个"小白脸"的圈套。那人叫戴征，是本市戴市长的二儿子，他玩弄女人，投机倒把，无所不为。他冒充电影导演，诱奸了晶晶。晶晶有苦难言，无奈只得中断了与玉龙的爱情，委身于戴征。婚后没多久，戴征又勾引上另一个女人，同时还纠集团伙大搞走私等违法勾当。晶晶和他离了婚，又回到父亲身边。许局长理解女儿的痛苦，知道他仍然爱着玉龙，真心希望他们重新和好。玉龙的妹妹葛秀娟待业一年多，刚刚分配到商业局托儿所工作。过去，高振武曾拦路调戏过她。这一天，高和小胡子到托儿所偷东西，在院子里又和她相遇。高振武对秀娟污言秽语，欲施无礼。托儿所所长和老师们闻声出来，所长一面阻拦，一面训斥，小胡子用匕首将老所长刺成重伤，一秋人趁乱而逃。戴市长的大儿子戴寻是个诚实、正派的中年知识分子。妻子是公安局长的女儿是个仗义执言，敢于抵制不正之风的记者，后因车祸死去。戴寻的小女儿得到托儿所葛秀娟阿姨无微不至的关怀，戴寻也逐渐地和秀娟产生了爱慕之情。戴市长和高局长都是秉公无私的好干部，当他们得知自己的儿子背着他们干了许多坏事时，果断地下令逮捕了戴征和高振武这两个败类，平了民愤。
回复 :父亲病危，久未归家的王华军急赴襄阳。高铁上，王华军做了一个梦，父子间水与火般的情感故事、冲动压抑的青春时光，一幕幕再现。送别父亲，陪母亲散心的日子里，王华军参加了一场同学聚会，阔别18年，同学们和整个城市发生的巨大变化，给王华军造成强烈的撞击。他产生了梦幻感，感觉自己像个外来的客人。他在这个熟悉的陌生城市里寻找，昔日热血激荡的兄弟，如今都臣服于生活；朝思暮想的校花李静，不知踪迹。恋恋不舍登上返回上海的列车，车窗外走来昔日的恋人李静。无奈车已启动，擦肩而过，一切都是命运的安排。
回复 :人山人海的东京车站，角落里轻轻拔枪，面带笑容的杀手淬然倒在屋顶的十字架旁。“格路德”，日本头号杀手组织，排名第三的皆月美有树人称“野良猫”，以身穿黑色和服，腰带饰有金边黑猫而得名。皆月生性孤僻，惟独对技击和枪术抱有恋人般的热情。她杀人，也被人杀。在接受上京小夜子的任务分配时，她意外的被组织内的人马追击，看见躲在更深的黑暗里朝她扑来的危机。一号杀手，年老的花田五郎在京都指点皆月：组织风雨飘摇，各路潜伏的力量都在争夺控制权。要杀皆月而后快的正是二号影子“百眼”。此人精于袭击和易容，据说从未有人见过他的真面目。倔强而孤独的皆月闻言转身而去，回返途中收留了孤女韩英惠，一个和她亦友亦徒的女孩。不久英惠为人所伤，这次下手杀人的却是上京小夜子。组织内的杀手继续原因不明的被杀死去，每人都面带诡异的临终一笑。面对危局，皆月毅然出战，向“百眼”下了战书，约定了高手独斗的时间。世界博览会，即将成为两大杀手的最终相逢。
