电影分为两个单元。《桃花传奇》：兰桐中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，兰桐为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷险境。
回复 :热爱绘画的19岁青年安冈邦彦（真田广之 饰）考入某大学的美术系，但他的人生却发生变故。母亲遽然离世，给了这个未经世事的青年莫大打击。在道顿堀川旁经营咖啡店的中年男子武内铁男（山崎努 饰）同情邦彦的遭遇，于是出资安葬了他的母亲，并将其留在店中帮工。铁男的儿子政夫（佐藤浩市 饰）痴迷桌球和赌博，父子俩为此关系紧张，于是铁男对拥有远大理想的邦彦视同己出，呵护备至，而政夫则在赌球的泥潭中越陷越深。某日，邦彦在桥上写生时邂逅了风姿绰约的真知子（松坂庆子 饰），奇妙的因缘在这一刻悄悄展开……本片根据宫本辉“河流三部曲”（《泥之河》、《萤之川》、《道顿堀川》）中的同名原著改编。
苏清和
回复 :一场其乐融融的同学聚会，拨动了童年时埋在一群人心中的刺，而老师当年对学生无意间造成的伤害，产生了令他无法估量的蝴蝶效应。随着剧情和人物的回溯和反思，旨在探讨童年教育的成败得失和哲学思考，以及对于残酷童年阴影的内心和解与救赎。
回复 :一站后期，由福斯特少校率领的法国雇佣兵被命令保护由马尼奥率领的一支考古远征队在阿拉伯进行的考古活动。但是考古队进行的主要工作是掘坟，去盗取阿拉伯珍贵的文物资源。福斯特虽然反对，但是作为一个军人，必须服从命令。考古队的掘坟掀起了萨尔的愤怒，萨尔是一个强而有力的阿拉伯领导人，他要用那坟墓来唤醒他部落成员之间的宗教狂热，进而对外国人发起了一个猛烈的进攻，将外国入侵者打出国境。
