在亚美斯多利斯期间，视频爱德华・艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），视频结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品，而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族……本片根据荒川弘的漫画原著改编。
回复 :ようやく束の間の平和が訪れた関東だったが、関西闘士たちが勾玉狩りを目的に関東にやってきた。その対策として、「斬龍」を鍛え直しに鎌倉にきている趙雲と落ち合うために、劉備たちも鎌倉へと向かう。 そこに「関羽、敗れる」の知らせが入る。関羽は敵の調査のため単独行動をしていたが、連絡がつかない。真偽がわからないまま、約束した境内で待つ劉備一行。 一方、趙雲は、関西からの刺客、特Aランク闘士柳生三厳と「死合い」を繰り広げていた。 関東と関西、それぞれの闘士たちが出会い、戦いを繰り広げる第１話。 頭主の勾玉を狙われてそれぞれ襲撃をうけていた曹操、孫策、劉備。許昌学院には弁慶と義経、劉備には胤舜が襲い掛かる。孫策は、勾玉狩りの勅を出した卑弥呼から怪しく迫られていた。 張飛、三厳を倒した胤舜は、龍の覚醒を果たした劉備と対峙する。生まれついてのSランクで自らの力を誇示する胤舜と仲間を守るために龍の力を解放した劉備。だが、龍の力をも圧倒した胤舜は劉備に自らの刻印をきざみつけようとした、その瞬間、激しいオーラをまとった人影が立ちふさいだ。 「己」か「仲間」か、闘士たちが思いをぶつけ合い、交感する第２話。
回复 :秋日温暖的傍晚，父亲带着女儿一起骑单车，他们穿过林间小路，骑过草地，骑上高坡，来到平静的湖边。父亲抱抱女儿，登上了小船。女儿在湖边静静的等待，等到船在视线里变模糊，等到太阳就要落山。父亲迟迟不归，女儿一个人骑着小小的脚踏车回去了。从那以后女儿每天都来湖边等候，她一个人骑着单车来来返返，风雨无阻。多年过去，小女孩为人妇，为人母，转眼老去。已然老去的她日日来到湖边，直到湖水干涸，化为滩涂。她来到沉睡在湖底的小船边，躺在小船里，就像躺在父亲暖暖的臂弯。
回复 :黑天易是一名警察，2014年因公殉职。两年后他的未婚妻袁晓佳不想待在这个充满回忆的城市，决定搬家离开，在收拾行李的时候找到了天易的一部旧手机。通过这个连SIM卡都没有的手机，晓佳却得以跨越时空，与天易再一次取得了联系……