影片包含了罗杰·瓦迪姆、精品路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，精品内容天马行空，环环相扣。《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
回复 :以《推拿》获得金马奖最佳改编剧本奖的编剧马英力，在纪录片《梦的背后》中执起导演筒，近身跟拍导演丈夫娄烨入围本届金马奖最佳导演的《风中有朵雨做的云》制作过程，从前期筹备、拍摄现场、后期制作。知名编剧张家鲁、摄影包轩鸣、演员秦昊、 井柏然、宋佳等主创人员也现身说法。除了见证一部电影的诞生，更侧面察看中国电影制作的现状，真实呈现摄影机外的疯狂世界。
回复 :在一个黑暗逼仄的空间内，恐怖小说家李素熙（朴寒星 饰）、大学毕业的无业人员崔植浩（金基石 饰）、高二女学生朴仁贞（朴真珠 饰）从昏迷中醒来，他们彼此间互不相识，也不知道何时来到此地。最初的惶恐过后，三人摸索着从这间地下室出来，进入附近的一幢房屋内。屋里设施齐全，极具生活气息，但是却不见其他的人影。他们试图从这片森林中逃脱，然而始终找不到出口。与此同时，诡异的事件相继在他们周围发生，莫名的恐慌席卷每一个人的心头，黑暗中仿佛存在一个杀人犯随时准备夺取他们的性命。在相互提醒之下，他们失落的记忆渐渐复苏，可是那似乎是难以正视的恐怖真相……
回复 :一帮老友驾驶一艘豪华游艇出海为好友庆生，酒足饭饱之后，大家开始一个个跳入海中游泳。患有恐水症的艾米（苏珊·梅·普拉特 Susan May Pratt 饰）被抛入海水之后引起一阵恐怖，大家想赶紧把她送回船上，可是这才发现居然没人记得放下梯子。船身太高，一伙人想尽办法都不能爬上船去。此时，留在船上的只有一个婴儿，蓝天碧海对于悬浮于海面的六个老友来说变成了绝境，死亡的阴影在满是恐慌的人们之间迅速蔓延。看着好友一个个死去，一息尚存的人们仍然在寻找着最后的生机。暮色将至，一场暴风雨即将来临，是否有人能够穿越死亡的阴霾爬上游艇，生与死的较量在茫茫海面悲情上演。
