影片分为三个短片。小玉（林慈恩 饰）是一个非常喜欢幻想的中国女孩，火影平日里，火影因为肤色和性格，小玉常常受到同班同学的排挤和嘲笑，她只能将自己的精神寄托到一位名叫大卫的老师身上。小玉喜欢读色情小说，她常常将自己和大卫幻想成小说里的男主角和女主角。凯涵是刚刚升上大学的校园新鲜人，本以为迎接他的会是充满了欢乐的校园生活，哪知道这生活还没开始，一连串的意外就将他打得措手不及。甚至最终逼得他走上了犯罪的道路。小薰怀揣着对于爱情和生活的美好幻想从高雄前往台北，哪知道因为一场错误的恋爱而彻底走上了人生的企图，沦为卖淫小姐。
回复 :秀才王文在外出途中结识了青楼女子鸦头，两人情投意合，王文意外发现鸨母狐妖的身份，幸得鸦头相助，得以逃跑。之后，鸦头被鸨母掳走虐待，王文悲痛万分。多年后，王文携子王孜救出了鸦头，击败鸨母，一家人团聚。
林文龙
回复 :美国夫妇罗伊（伍迪·哈里森 Woody Harrelson 饰）和杰西（艾米莉·莫迪默 Emily Mortimer 饰）坐火车从北京到莫斯科度假。在车上他们认识了西班牙小伙子卡洛斯（爱德华多·诺列加 Eduardo Noriega 饰）和美国姑娘艾比（凯特·玛拉 Kate Mara 饰）。当火车在西伯利亚小镇伊尔库茨克停留时，罗伊因贪恋观光而误了火车，卡洛斯和艾比决定与杰西在下站的伊兰斯基一同等待罗伊乘下班火车赶来。风流的卡洛斯很快便向杰西发起了追求攻势，使本来单纯的观光之旅变得复杂。而下一位与杰西夫妇同车厢的旅客竟是俄罗斯缉毒警官格林科（本·金斯利 Ben Kingsley 饰），随着事态越变越诡异，罗伊夫妇发现自己已深陷危机……本片获西班牙高迪奖最佳艺术指导和最佳电影剪辑奖及最佳摄影、最佳外语、最佳音效和最佳特效四项提名，并获美国科幻、幻象及恐怖电影协会土星奖最佳女主角（艾米莉·莫迪默）、最佳国际影片及最佳男配角（伍迪·哈里森）提名。
回复 :1988年的布拉格，大提琴手路卡（Zdenek Sverák 饰）丢掉了乐团的工作多时，只能靠为殡仪馆伴奏和修补墓碑为生。这位大龄单身汉在女人面前颇有魅力，他也乐此不疲，但困窘的生活让他不得不违背初衷，与一位苏联女子假结婚以获得报偿。婚后几日，苏联女子转道投奔西德，将五岁幼子科里亚（Andrei Chalimon 饰）丢给路卡抚养，路卡有一搭没一搭的用对方听不懂的捷克话向科里亚抱怨苏联人的霸道，同时还要应付警察对假结婚的追查以及敌视苏联人的母亲。路卡拜托多位女友照顾科里亚，这对父子也慢慢产生了对彼此的依赖，不久苏联政府要接回孩子，路卡趁着八十年代末混乱的形势，带着科里亚离家出走……本片获1997年奥斯卡最佳外语片奖，1996年威尼斯电影节荣誉奖等十几项褒奖。
