民国初年，催眠河北保定。称霸一方的尚武馆馆主马大鹏（林威）为在国术大赛中夺得武林盟主地位，催眠悉心培养其子马耀祖（林伟）；豪杰义气的四方镖局主人霍强（李子雄）意将正宗“铁砂掌”传于其子霍金锁（孙祖扬），却失望于他急强好斗、心气浮躁。霍强的师兄陈二爷（午马）将爱徒章铁柱（洪天明）送来四方镖局深造，一段时间的观察，霍强认定他是可塑之才，决定将“铁砂掌”相传，这引起霍金锁的强烈不满与嫉恨，他开始暗中结交马大鹏，以铲除章铁柱。马大鹏暗中窃喜，他的棋子尚有被霍强逐出师门的徒弟韩虎（黄子扬），后者曾妄想盗取霍强的“铁砂掌”掌谱，流落江湖时，他结识章铁柱。
回复 :抗战期间，田中清辉乃日本随军记者，受伤之後与军旅失散，流落荒郊赵老爹因独子参军多时，音信杳然，竟然忆子成狂，误以田中清辉为子，强拉回家。赵大妈双目已瞎，闻得爱子受伤归来，又悲又喜，急命媳妇阿翠为田中清辉洗净、包扎伤口。田中清辉深感赵老爹活命之恩，又见两老喜不自胜，不忍揭破真相。田中清辉虽与赵老爹之子长得一模一样，阿翠一望而知并非丈夫，伤心失望；後又得知田中清辉乃日本人，更是深具戒心。
回复 :日本珠宝商人山本（岳华 饰）在东京举行珠宝展览会期间遭到雌雄大盗中川和西协美智子的血腥洗劫，警官藤冈弘的助手在枪战中身亡。在此之后中川和西协赶赴香港，准备采购军火支持日本赤军的运动。得知消息的藤冈亦尾随来港，香港警方派出阿丽（杨丽菁 饰）接机，同期山本也抵达香港。藤冈埋怨香港警方办事不力，在酒吧中偶遇西协，引发枪战，造成数人死亡。被港警扣留准备遣返日本的藤冈设法逃出，追至山本住处，雌雄大盗尾随前来。双方发生新一轮的火拼……
回复 :彭银芳（凌波饰）是军阀的独生爱女，不满自己父亲（崔福生饰）的所作所为，愤然离家参加革命。为保证北伐顺利，银芳自愿协助革命党男友顾尚飞（柯俊雄饰）刺杀自己的父亲。返家后，银芳在亲情和大义之间摇摆，顾尚飞终于杀了其父，其父临死前一句“你不能嫁给杀了自己父亲的凶手”，银芳只好另嫁顾尚飞的好友一直暗恋她的李晚村（江明饰），顾尚飞终身不娶。原本夫妻恩爱，可已担任上海市长秘书的李晚村被日本特务收买，银芳苦劝无效，为阻止李晚村向日本人供出撤离上海的要人名单和撤走路线，银芳只好下毒杀死了自己的丈夫。银芳含辛茹苦将儿子养大，儿子无意中得知自己的母亲杀父杀夫，完全不能接受，银芳崩溃了……
