阿龙（古天乐 饰）和阿虎（谢天华 饰）是情同手足的两兄弟，午夜孤苦无依的两人在蓝田旧屋村艰难生活。阿仪（黎姿 饰）是阿虎的女友，午夜不幸遭到贪婪的地头蛇四眼（雷宇扬 饰）的玷污，愤怒之下，阿龙和阿虎出手将四眼砍成重伤，两人因此不得不离开故乡，踏上了逃亡的旅途。一行人来到了钵兰街谋生，在此地结识了老大寸王（徐锦江 饰）。寸王十分赏识两兄弟，让他们加入了黑帮为自己卖命，尽管阿龙和阿虎在道上混的风生水起，但阿仪和阿虎之间的感情亦因此而产生了裂痕。阿仪离开了阿虎，和大恶霸禽兽（林国斌 饰）走到了一起。禽兽十分爱慕阿仪，为了她，他宁愿与邪恶的狂人辉（徐忠信 饰）为敌。
神秘园
回复 :纪雅清（刘诗诗 饰），旅游杂志编辑，每天在都市丛林中疲于奔命，和未婚夫志远的感情也越来越索然无味。婚礼前夕，雅清替好友去云南普洱完成专题。到了普洱的纪雅清意外发现一个即将离世的台湾老人对初恋的思念，于是她决定改变选题，去追寻老人的初恋。许念祖（周渝民 饰），画家，潇洒帅气的他一直过着我行我素的生活，爷爷的去世让他认识到没有去陪伴爷爷的遗憾，他决心去完成爷爷的遗愿，踏上了前往爷爷家乡云南普洱的旅途。纪雅清和许念祖在普洱不期而遇，不打不相识的两人发现他们要找的竟是同一个人，于是携手踏上这段寻爱之旅。一路上，原本人生观、爱情观都完全不同的两人从摩擦不断到相互吸引，在共同见证了一段跨越时间空间的不渝爱恋之后，两人是否有勇气面对自己的感情……
回复 :影片讲述了发生在贵州省姑鲁产蛋崖的爱情故事，姑鲁为地名。万欣（谭皓 饰）是省城一个成功人士，有着一半的水族血统，他随着旅游团到了水寨后，遇上了他喜欢的水族妹子水秀（王若涵 饰），水秀是水寨回乡创业的大学生，组织留守妇女开发马尾绣，将马尾绣推出寨门，发展家乡经济。万欣的到来，给水秀开发水家非物质文化遗产：马尾绣、水家九仟酒、水家歌舞水族印象等都带来了很大的帮助，使水秀由衷的佩服，于是两人相恋，但由于传统观念，他们发生了一系列的误会，造成了水秀当众向石神发誓，除非石崖下蛋才嫁给万欣。万欣言不放弃感动了石神，石崖产蛋，万欣和水秀终成眷属。
回复 :德国联邦情报局的生物武器专家阿恩特·沃尔夫认为，尽管联合国进行严格管控，伊拉克仍在制造炭疽作为武器。周围的人原本早已不再执着于这个话题，但情况突然发生了变化，因为一名伊拉克寻求庇护者声称，他曾参与制造萨达姆·侯赛因的生物武器。他的证言正中各方当局下怀，美国联邦政府、中央情报局都企图借机采取行动。沃尔夫被联邦情报局任命为案件负责人，调查代号为“曲线球”的举报人所言是否为事实。与此同时，911袭击事件让美国处于危机边缘，世界范围内的安全也岌岌可危……本片是一部政治讽刺电影，改编自2003年伊拉克战争前发生的真实事件，于第70届柏林电影节特别展映单元举行全球首映。
