本片由十个段落组成，午夜每个段落分别以不同的音乐表达，午夜有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。 本片是迪士尼第八部经典动画。本片共包括十个段落︰1.马丁与可依﹙Th e Martins and t he Coys）乡村民谣2.蓝色拜伦河﹙Blue Ba you）诗歌3.大家来跳舞﹙All the Cats JoinIn）爵士间奏曲4.没有你﹙Without You）蓝调5.强棒凯西﹙Caseyat the Bat）戏剧吟诵6.俪影双舞﹙Two Silhouettes）芭蕾三联韵7.彼得与狼﹙Peter and the Wolf）音乐剧8.自君别后﹙After You've Gone）四种乐器演奏曲9.软呢帽强尼与蓝绒帽艾莉丝﹙Johnny Fedora and Alice Bluebonnet）爱之颂10.唱歌剧的鲸鱼﹙The Whale Who Wanted to Sing at the Met）歌剧挽歌