瑞秋（黛咪•摩尔饰）是成功的神秘小说作家，国产经常登上畅销书排行榜。但当5岁的儿子在玩耍时溺水而亡后，国产无法再面对充斥了各种回忆的旧居。她只身前去某个渔村，在好朋友细致周到的安排下住在一个小房子里，准备开始新的创作。这个小渔村有通灵的神婆，也有善良的酒吧老板，还有远处小岛上的灯塔半明半灭。她的生活看似渐渐归于平静。一天在小岛上她认识了一个俊朗不羁的男子，并迅速坠入热恋。但在次日的相约中男子并没有出现，无论她如何寻找也不得其法。经过打听大家告诉她一切都是她的幻觉，这里并没有这样的男子存在。超自然的力量真的存在吗？还是原本就是一个精心策划的骗局呢？
回复 :摄影师増岡（塚本晋也 饰）性格压抑，对人类的恐惧有浓厚的兴趣。一日他凑巧拍下了陌生男子阿礼在地铁刺瞎自己的右眼，増岡反复研究录像，并为实地考察阿礼自残的原因回到现场，他从地铁的设备管道深入地下，惊见已经泯灭的地下文明遗址，并带回一名被锁在遗迹中的赤裸女子。増岡称女子为“F”，自此他和F同居一室，并每天工作时借视频手机观察F的举动，F不吃不喝，生命逐渐垂危。増岡偶然发现F吸食血液，于是割伤自己为其续命，不久増岡即发展到杀害陌生女人取血的地步。但F在人类世界难以生存，逐渐麻木的増岡在同F的关系中体味到了真正的恐惧……本片获2005年布鲁塞尔国际幻想电影节金乌鸦奖。
回复 :玛丽(贝蒂·戴维斯)在匪徒约翰尼的俱乐部帮忙经营生意，而她的一个“客户”被杀害，警察大卫(亨弗莱·鲍嘉)希望玛丽帮助警方破案，但她并没有合作，最后约翰尼被无罪释放。当玛丽的妹妹贝蒂被约翰尼手下的一个暴徒杀害后，她决定说出真相......
回复 :十八世纪末期的纽约，警察们还延用古老的办案方式，对罪犯刑讯逼供，年青的警察伊卡布·克瑞恩（约翰尼·戴普 饰）笃信科学的办案方式，因此受到市内同行的排挤，被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说，据说，他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军，被敌人割去头颅后，他的孤魂一直在断头谷游荡，在月黑风高之夜，他会骑着快马、 拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内，小镇中已经三个人惨遭毒手。克瑞恩住进了当地富豪范塔索（迈克尔·甘伯恩 饰）家中，他对“无头骑士”的传说不以为然，但是，又有人接二连三的死去，他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅，他不得不相信传说的存在，也坚定了要查出真相的决心。经过一番调查，克瑞恩将疑点放在了范塔索身上，同时，他和范塔索的女儿卡翠娜（克里斯蒂娜·里奇 饰）刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。就在克瑞恩以为一切真相大白，黯然神伤中准备离开断头谷时，事情发生了意想不到的变化……
