故事发生在1962年的意大利，午夜微拍盛夏正浓，午夜微拍罗伯特（让-路易·特兰蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 饰）是一个年轻而又内向的学生，不善言辞的他总喜欢将自己的小小心思隐藏在心底。布鲁诺（维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰）是一名事业有成的中年男子，他的脸上写满了一个成功男人会有的那种自豪的骄傲，对自己创立的“丰功伟业”如数家珍。命运让这两个八竿子打不到一起的人相遇了，他们成为了前往托斯卡纳旅游的旅伴。刚开始，罗伯特非常的崇拜布鲁诺，觉得他简直就是人生赢家的典范，但随着时间的推移，布鲁诺渐渐暴露出了他反复无常精于算计的一面，最终，罗伯特明白了，看任何人都不能只看表象。